瓦西里临时改变了主意，一个更大胆、更贪婪的计划在他心里成形……他告诉惠子自己如何投奔日本人成为日本间谍，还告诉惠子自己又为板垣立了一大功，因为他已经知道隐藏在情报局的苏联间谍“夜莺”是谁了。惠子警觉地追问这个人是谁，瓦西里暗示这个人来到板垣身边不超过半年，自己曾经在苏联见过他，他还有个女友以前也是个电台播音员……
惠子模模糊糊意识到瓦西里说的这个人是谁，但又不敢相信，她提出只要瓦西里能够当面指认这个苏联间谍，自己一定设法筹到瓦西里需要的钱，走投无路的瓦西里同意了。当廖飞带人再次来死人沟搜索时，惠子一个人在远处山坡上出现了……
惠子对廖飞态度有些冷淡，廖飞感觉有些捉摸不透。惠子在廖飞房间里翻找，发现了一本和从卓越那里搜出来的一模一样的白桦树皮做的笔记本……惠子发现了索非亚教堂的米哈依神甫正是瓦西里在东林镇的庇护人，托他传话给瓦西里做好交易准备。
深夜，瓦西里来到教堂给板垣发报，情报局探测着电台的位置……
迟田等人跟踪瓦西里的发报信号，但暂时还无法确定位置，瓦西里逃过一劫…
乔雷一反常态主动暗示相政委瓦西里藏身在教堂，夜里，卓越跟踪米哈依神甫找到了瓦西里的落脚点。
惠子到黑木茨办公室向他要枪防身，黑木茨给了她一把小手枪。惠子找到廖飞，谎称带自己出去兜风将廖飞骗到了瓦西里那里，廖飞不解惠子用意，惠子突然将黑洞洞的枪口对准了廖飞……
迟田已经探测到了东林镇上的秘密电台就在索非亚教堂，和黑木茨等人从教堂里搜出了瓦西里的电台，米哈依神甫只得说出瓦西里的落脚点，黑木茨、迟田等迅速赶去……
瓦西里当着惠子的面指认廖飞就是苏联间谍，惠子心如死灰，正在这时卓越及时赶到营救廖飞。混战中，惠子被瓦西里的手枪击中，卓越枪杀了瓦西里，将事先准备好的假情报交给廖飞换走瓦西里身上的真情报，廖飞抱着奄奄一息的惠子内心复杂，惠子至死都不愿相信廖飞是苏联间谍，卓越将廖飞捆绑后撤离。黑木茨带人赶到，惠子死了，满腔怒火的廖飞重重一拳将黑木茨打倒在地……
廖飞在关东军司令部解读瓦西里的假情报，关东军再也没人怀疑苏军是从东线进攻中国东北了。廖飞他们用生命的代价终于成功完成了捷普洛夫交给的任务!
大决战前夕，穷途末路的日本保皇派更加穷凶极恶，以石滨正义将军为首的日本鸽派人士惨遭日本大本营和内阁的清洗……与此同时，卓越秘密策反已经是“日本反战同盟会”成员的梅津。
石滨正义将军被处决，梅津从电台广播中知道了石滨正义等人的噩耗，作为良知尚存的日本军官感到非常震惊，他去卓越那里确认石滨正义等人的真实死因，内心更加厌战。他托卓越给自己在冲绳的双亲捎寄信件，卓越答应了，并安慰他战争很快就会结束。
由于东林炮台的特殊地位，宪兵队加强了对炮台守军的监控，防止主和派、温和派渗入守军内部。炮台配电间和总工程师梅津中佐成为了黑木茨的重点监控对象。
卓越的报务员、裁缝春兰不幸身份暴露被迟田逮捕。迟田对引诱他染上鸦片瘾的乔雷本来就又恨又疑，这次企图公报私仇，逼迫春兰承认乔雷就是她的同党。半夜，不明情况的卓越向裁缝铺走去，乔雷的女佣人截住了她。原来乔雷是捷普洛夫将军为了保证“雪崩计划”而精心安排的另一条情报线。乔雷为卓越提供了新的电台，卓越请求乔雷设法营救春兰，乔雷说自己办不到，但是可以让春兰安乐死，以少受日军的摧残折磨……
迟田再次让春兰指认乔雷，乔雷利用机会毒死了春兰，当迟田发现时，乔雷已经逃出了情报局……
