板垣从迟田口中得知廖飞去富士山茶社是为自己订生日酒席，不禁对宪兵队未经自己同意传讯廖飞勃然大怒。有板垣的保驾廖飞脱离了危险，但黑木茨已经注意上了廖飞……
日本天皇拒绝了《波斯坦公告》，宣告日苏决战无可避免，对关东军司令部来说，成功获取瓦西里手里的情报将是这场决战的第一枪！为了接应瓦西里，情报局和宪兵队再次合作来到东林镇执行任务，廖飞被任命为行动指挥。但此时连满洲国银行的金库都拿不出一公斤黄金了，阴险的板垣计划一旦拿到瓦西里的情报便干掉这位功臣……廖飞也接到了上级命令，必须用假情报换掉瓦西里手上的真情报。
很快，宪兵发现了为瓦西里带路并提供电台的吉野的尸体，种种迹象表明瓦西里已经潜回了东林镇，他究竟藏身何处呢……
惠子随艺术团也来到东林镇慰问演出，在镇上，她偶然发现有个人很象那个曾经在新京为她治过嗓子的女医生卓越……
卓越已经完全赢得了梅津的信任和好感。炮台士兵小笠原在训练中被军曹毒打受伤，卓越被请去治疗，卓越乘隙偷偷复制了梅津的炮台钥匙然后迅速离开，梅津发现钥匙上的胶泥，赶紧追了出去……
