廖飞将卓越安全送上了开往东林的火车，等到卓越的将是怎样的冒险和命运呢?
苏联和日本关东军之间的情报战如火如荼，捷普洛夫发送出来的假情报无时不刻在向日军宣示“苏军将在东线布防作战”的积极信息……
瓦西里要求板垣派人接应他回国，板垣却要求瓦西里去东线了解苏军布防的真实情况，瓦西里感觉自己被骗了暴跳如雷，但也只得向东线转移。
黑木茨对廖飞几番挑衅，廖飞决定对这个杀人恶魔不再回避而是还以颜色，两人约定第二天来一次男人之间的大比武!惠子担心廖飞不是黑木茨对手，苦劝廖飞放弃比武，被廖飞严辞拒绝。板垣劝女儿不要插手男人之间的事情。原来，廖飞和黑木茨的这场比赛已经被好大喜功的水野升格为宪兵队和情报局之间的荣誉之战，双方都已经没有退路了……
化名为松板洋子的卓越在火车上结识了一个年轻的日本军官。原定的地下联络点“三江茶馆”已经被日军破坏，卓越转而投奔东林镇教堂，被米哈依神甫收留，邀请卓越在教会开办的诊所工作，卓越非常感激。
廖飞和黑木茨的比武正式开始了，比赛实行三局二胜制。第一轮柔道比赛，黑木茨先声夺人赢得了第一回合，第二轮拳击比赛，处于下风的廖飞眼前浮现出惨死在日本枪下的巧丫、大菜碟、老徐、丧七等人的身影，奋力一击，黑木茨倒地，廖飞赢了第二回合。第三轮自由搏击，黑木茨招招都欲置廖飞于死地，廖飞用中国工夫将不可一世的黑木茨扔下了赛台。廖飞胜利了!
卓越被日军带到东林要塞检查身份，没想到指挥官兼炮台总工程师梅津中佐就是卓越在火车上结识的年轻军官。对卓越并非无懈可击的身份证件和自我介绍，梅津却没有深究，而是安排手下给卓越补办了一张新的临时通行证。
板垣带廖飞拜访自己的岳父也就是惠子外公石滨将军，这个关东军退役指挥官对于战事的清醒分析使廖飞非常认同。石滨将军对这个孙女婿一见如故。
中泽对廖飞在比武中所使用的中国功夫产生兴趣，自称从来没有来过中国的高桥浩怎么可能会中国功夫呢，中泽调来高桥浩的档案资料仔细寻找着答案，并秘密监听廖飞电话……
廖飞意外接到石滨电话，约他8点在大和饭店333房间见面，中泽也尾随而至……
在大和饭店333房间，石滨介绍了自己的老朋友外务省长官芦田先生，原来在石滨的周围团结着一批日本鸽派人士，他们为早日和平结束战争秘密奔走。石滨交给廖飞的任务，就是负责将前往苏联与斯大林会谈的谈判代表青山小百合安全送到苏联，廖飞因为对地形非常熟悉而被委以护送重任。
中泽密报山田将军，山田命令中泽不论采取什么方法也要拿到青山小百合身上的所有文件。
廖飞和青山小百合上了火车，廖飞凭直觉很快判断已被人跟踪。半夜，中泽来到廖飞和青山小百合所在包厢暗杀两人，枪声过后中泽却发现包厢里空无一人，廖飞和青山小百合已经提前转移到了另一个火车包厢。枪声已经惊动了随车的日本士兵和地方警察，中泽不得不跳车逃走……
卓越准备进东林炮台搜集情报，却被梅津没收了临时通行证。
中泽跟踪从烟馆出来的迟田时被发现，迟田吓得魂飞魄散…中泽和迟田这对冤家终于彼此谅解对方，中泽帮助迟田戒鸦片瘾。
在从苏联返回新京的火车上，青山小百合告诉廖飞，和苏联的和谈失败了……
