新京街巷内的康西公馆住着一群三教九流的乌合之众，高桥浩拿着招租小广告找上门来，用临别时迟田送的军票高价租下了简陋的栖身之地。房东大菜碟是个为生活所迫的私娼，带着一个七岁的闺女巧丫，和几个贩私酒的男人一起谋生。这年头穷人家糊口都不易，稀罕的军票差点给高桥浩带来杀身之祸。一翻波折，高桥浩终于赢得了大菜碟、老六等人的信任，他要大菜碟帮他弄一台破收音机。
板垣要求宪兵队协助搜查高桥浩的行踪，但依然是一无所获…狡猾的板垣要求从使用日本军票的中国人里查找高桥浩的线索…
老六等人用高桥浩给的军票买酒精回来兑在私酒里贩卖，得罪了另一伙贩卖私酒的崔老拐的生意，崔老拐带着手下人上门闹事，正在不可开交间，一队日本兵开进了小院，众人立时都吓傻了，原来是日本人来盘查军票买酒精的事情。关键时刻，高桥浩挺身而出，一人担下军票的事情，被带回宪兵队审问……
高桥浩谎称自己是南满铁路的技术工人左洋，来此地看望姐姐，军票是给陆军干活得的奖励。关东军宪兵队少佐黑木茨例行公事提审高桥浩，但一见到高桥浩的脸黑木茨不由得愣了一下，他很注意地仔细看了看高桥浩……
高桥浩电器修理工的身份在经过黑木茨的盘查后没有疑点，很快便被释放，但他的脸却令黑木茨越来越想起一个小时侯的玩伴高桥浩。黑木茨正在追求板垣一夫的女儿、新京广播电台播音员板垣惠子，他把在宪兵队里遇到左洋的事情告诉了惠子，在幼时曾经和高桥浩订过娃娃亲的惠子要求黑木茨带她去找那个长相酷似高桥浩的电器修理工。
板垣一方面加强了对通往边境公路的巡查，一方面密切监听电台信息，但高桥浩的行踪如石沉大海没有一点线索，连潜伏在苏联情报部门的日本高级间谍“蛇”也没有任何消息。板垣一筹莫展。
苏联情报机关在日本的情报网送来一份密报，明天从日本陆军部到关东军的信使将携带一份日本派出间谍的掌纹记录，捷普洛夫将军立即意识到这枚掌纹是真高桥浩当年在离境时留下的，假高桥浩也就是抗联侦察参谋廖飞的命运悬于一线!原来真正的日本间谍高桥浩被捕后，捷普洛夫将计就计，授命相貌酷似高桥浩、能说一口地道日语的廖飞，冒充高桥浩设法打入日本情报局内部，于是才上演了一出救护车叛逃日军边境的好戏……捷普洛夫火速要求抗联军队第二天袭击从长春机场到市区的公路，摧毁信使手中装有真高桥浩掌纹的文件袋，为了制造假象迷惑敌人，另有七个日军活动目标同时受到袭击……装有真高桥浩掌纹的文件袋终于被成功摧毁!
关东军情报部中泽大佐和迟田少佐发现了廖飞的藏身之处，再次秘密安排日本间谍伪装成抗联战士与廖飞接头，廖飞识破阴谋，一声沉闷的枪响刺破了康西公馆的平静，中泽和迟田慌忙闯进廖飞房间，却看见日本间谍已经被廖飞击毙在地，两人不禁面面相觑……
廖飞在大菜碟等人众目睽睽之下，被带回了关东军情报局，板垣一夫终于见到了寻找多日的老友之子“高桥浩”，廖飞委婉指责板垣一夫不择手段的试探差点让自己丢了命，板垣一夫表面愧疚，实则为廖飞安排了一次最严密的测试——参加关东军司令部高级军官会议，当场解读廖飞从苏联带来的绝密情报
!机智沉着的廖飞抵抗住了宪兵队司令水野将军的刁难，在关东军最高司令官山田乙三等人面前虚虚实实、对答如流，不但赢得了山田等人的欣赏，更彻底打消了板垣的怀疑，板垣对这个天才间谍简直如获至宝，甚至整个情报局的下级军官都被廖飞的出色表现折服了!
板垣邀请廖飞到自己家中做客，板垣的妻女与廖飞叙说童年往事，相谈甚欢，廖飞没有露出一丝破绽……板垣似乎也完完全全地相信了，面前这个年轻人就是高桥浩。
廖飞却不敢丝毫懈怠，保持着侦察员应有的清醒头脑。果然对他的考验还没有结束，刚回到军官宿舍，廖飞又被陆军部特科的人带走了……
