廖飞冒死将金天一的尸体抢回来埋葬，和卓越一起在墓碑前献花、凭吊……
廖飞的处境仍然非常危险。
迟田把无关痛痒的小情报卖给斯蒂芬神甫，没想到神甫却告诉他一个惊人秘密，隐藏在情报局的苏联间谍、透露空降情报的人就是关东军情报局副局长中泽大佐!黑木茨等人在调查逼问迟田过程中，迟田为了自保交代中泽就是苏联间谍。情报局与宪兵队本来就利益冲突不断，这次居然抓到情报局这么大的疏漏，宪兵队立刻上报关东军山田总司令官，山田一纸手令赋予宪兵队处理中泽的全权，板垣也无能为力了。没想到审讯高手中泽有一天沦为了阶下囚，这一事件本身极具讽刺意味。唯一能证明中泽清白的卖烟老头在黑木茨的刑讯逼供下，顺着黑木茨的意思越说越离谱。宪兵队通过“中泽事件”取得了垂涎已久的情报局大半权力……
挖出了中泽的“间谍”身份，廖飞暂时安全了。原来这是捷普洛夫将军策划的李代桃僵一箭双雕之计，既借双重间谍迟田之口除掉板垣的得力助手中泽，又解除了廖飞的嫌疑。
在廖飞的建议下，板垣无奈将迟田提升为中佐，接替中泽的工作。
对廖飞和捷普洛夫将军来说，眼下的头等大事，就是斩“蛇”了……
廖飞在关东军情报局档案室翻阅日本间谍组织档案，还是没有发现关于“蛇”的踪迹。
黑木茨象一条对主子忠心耿耿的猎狗始终没有放弃对廖飞和英英诊所的女医生(卓越)的调查。眼看自己心爱的女人惠子和高桥浩越走越近，他提醒惠子要小心。
黑木茨对中泽严刑拷问。卓越被黑木茨秘密跟踪到康西公馆，处境危险。
廖飞和迟田一起在酒馆里喝酒，迟田对中泽的遭遇既愧疚又害怕，流露出内心强烈的厌战情绪。廖飞从迟田口中了解到，最核心的情报人员的资料和联系方式都锁在板垣办公室的密柜里。恰在这时，黑木茨进来，直截了当地追问廖飞和英英诊所女医生的关系，被廖飞周旋过去……
惠子的生日宴会上，廖飞抓住一个短暂的时间差来到板垣办公室复制了密柜里的资料， “蛇”的真实身份是一个叫瓦西里的苏联人!
板垣要求廖飞和惠子尽快订婚，廖飞无法拒绝。
苏联方面收到了“夜莺”的紧急情报，“蛇”的身份确认了!苏联特行局立刻对瓦西里实施秘密抓捕行动，却被瓦西里侥幸逃脱了……
卓越和廖飞在有轨电车上接头，卓越高兴地告诉廖飞因为他挖出了“蛇”而被授予二等功，廖飞闷闷不乐地将情报交给卓越便离开了，一种不详的感觉涌上心头，卓越打开纸条，“板垣要我和惠子尽快订婚，请组织尽快指示”，看着窗外渐渐消失的廖飞，泪水涌出卓越的眼眶……
中泽受尽折磨拒不交代，黑木茨突然接到司令部电话，山田司令官决定亲自审讯中泽。
卓越收到组织电文，同意夜莺与惠子订婚，并立即加强东林镇的工作。卓越看着电报不禁黯然泪下，对相政委主动提出自己已经不适合担任廖飞和组织之间的联络人，要求将自己派往前线东林镇。相政委同意了卓越的请求。
廖飞在接头地点没有等来卓越而是见到了相政委，相政委告诉廖飞组织同意他与惠子订婚，卓越已经离开这个城市，廖飞追问卓越去了哪里，相政委没有正面回答，只是转交了一张卓越留给廖飞的纸条……
原来，山田已经知道中泽是无辜的，故意安排中泽被执行假枪决，从而让中泽转入秘密情报工作，帮助查找潜藏在关东军内部的苏联间谍。白天，伪装成老头的中泽在教堂门口擦鞋，晚上，他回到阴暗的地下室……
黑木茨对廖飞和惠子即将订婚反应过激，决定逮捕卓越给惠子一个证据。黑木茨在卓越的住处果然从卓越的行李里搜出了为去东林镇而准备的电台…廖飞得知卓越暴露立即用非常规方法通知相政委，卓越逃出了黑木茨的追杀，但是康西公寓里的大菜碟、巧丫、徐师傅等人全被杀死了。
廖飞和卓越这对相恋至深的爱人不得不生离死别……
