公元前201年，刘邦打败项羽建立西汉王朝之后，他征尘未洗，又开始了诛灭异姓王这战，此刻他在平复了燕王藏荼的反叛后，正率领着胜利之师凯旋而归。他的皇子们正在训练场练功，他们看到周勃等人的狼狈样子后猜测不一，这些打过仗的士兵成了众打皇子的待练，他们一起上阵合力用奇怪的招数制服了这帮待练。
刘恒回去后将和英雄们打斗的事情讲给他母亲听，他告诉母亲父皇又去打仗了。樊哙发现了项羽大将钟离昩的行踪，他追至楚王韩信府中，钟离昩救韩信救他。当樊哙来到韩信府邸时说是奉旨行事，樊哙没说什么就走了。
樊哙回去后得到刘邦的表扬，刘邦知道钟离昩是韩信的生死兄弟，他招集群臣商议此事。韩信收留了钟离昩，两人喝起酒来，钟离昩将项羽昔日的地形图交给了韩信，韩信说他要这图没什么用。刘邦知道韩信用兵如神，他打算智取，想以去云梦泽狩猎为名找机会动手。
钟离昩告诉韩信当年刘邦封他为王的时候已经埋下了除去他的祸心，他说韩信的功高盖主成了刘邦的心头之患，还分析了刘邦的做法。钟离昩劝韩信举兵攻入长安，韩信说自己不管背上什么罪名都要和钟离昩在一起。刘邦将带去的黍种送给陈县老百姓，他知道陈县老百姓只剩下四千户了。韩信对刘邦的知遇之恩很为感激，他不想起兵造反。
钟离昩见劝韩信不成自刎，韩信带着钟离昩的头颅见到了刘邦，刘邦的人趁机杀入韩信府中。刘邦见到项羽当年的地形图后将韩信押回长安，他想等到长安后再谈此事。刘邦还朝后和众臣饮酒，樊哙说了几个大臣的老底，刘邦十分怀念张良，张良在山中修练，不问世事，这让他们想不明白。
吕后担心戚姬会威协到自己儿子刘盈的太子之位，刘邦封韩信为淮阴侯，他当萧何多保重，还要抽空去看韩信。刘邦去看望韩信的时候将贡品拿给他用，这让韩信受宠若惊。刘邦从地图上看出了钟离昩是自刎而死，韩信将说他从无谋反之心，刘邦的问话让他无言以对。
萧何来到山中见到张良，说是刘邦要给他送些钱物，他的高风亮节得到萧何的佩服。张良对萧何的字评价很高，萧何在担忧韩信的处境，张良说自当尽力，韩信长于攻城略地，拙于攻心谋要，想要改变他很困难。
韩信的部下陈稀向他告别，他到郊外被人跟踪，跟踪他的人被他杀死。韩信在河边遇到一位老妇，他要认这妇人做他的母亲，但她听过韩信的哭诉后端着衣服就走了，他的马也不见了，他去寻找时找到了张良，他让韩信好好珍重。
樊哙将烧坏的衣服拿去让薄娘娘帮他补一下。吕后对刘邦说是他母后的祭日，刘邦听后要走，戚姬的儿子如意对吕后说错了话。刘邦看到了在学堂学习的儿子们，听到儿子们的议论后他进到了学堂。
刘邦带着儿子们去看大老虎和小老虎，在抢烤鸡吃的时候他没去抢，等别的皇子抢完他才过去，他只吃到了很小的一块鸡屁股。刘恒回去她母亲猜到了他们吃鸡的事情。南越的赵佗起兵二十万攻占长沙，匈奴也起兵攻城略地，刘邦决定率领32万大军御驾亲征。
代王刘喜在回去的路上被刘邦撞见，他被押回长安等做处理。韩信骑去赶往雁门关方向，刘邦攻陷雁门关后率部队悉数进入，匈奴人在山上将他们包围在城里，大军被冒顿分成两段，不能突围。
