蔡继伦终于被郭忏司令和杨帆参谋长送上了军事法庭，并最终得到了他应有的归宿——死刑。
为了快速赶到第三十三集团军指挥部，胡宜生和钱富贵盗取了日军的战马。二人赶到了前线，战壕内，他们遇到了正在战斗的尤老兵和江娃子等人。
战斗结束后，众人一起赶往指挥部。途中，胡宜生俘虏了一个日军少佐，并派尤老兵将其押送至张自忠处。据俘获的少佐交代，日军已经近抵高庙以东地区，其真实目的是宜昌!可惜的是，这一重要的情报并没有得到第五战区司令长官部和重庆军事委员会足够的重视。
胡宜生终于见到了张自忠总司令，同时他向张自忠进言，日军一部分驻扎在顾家集的兵力并没有构筑工事，可以展开奇袭。奇袭顺利结束，此番作战击毙日军数百，只有小林、佐川等人逃了出来。
古贺一郎向园部和一郎汇报，通过电台侦测，找到了中国军队第33集团军张自忠将军的指挥部所在的位置。
第五战区司令长官部要求张自忠所部东进截击日军，胡宜生受命到前方进行侦查。随即，胡宜生汇报，在高庙以东发现了日军一部。
日军驻地里，佐川和小林因为偷吃食物，被小柴队长辱骂。二人为了逃避责罚，跑进了树林，正巧遇到了正在小解的钱富贵。惊慌之下，佐川将其击晕。小柴队长也因此得知了胡宜生所部的行踪，立即率部向其发起进攻。
胡宜生为了让张自忠能够围歼这股日军，决定孤军深入牵制日军，并让其以为中方兵力甚少，从而放松警惕。双方激战展开，在击退敌人第一次进攻后，胡宜生安排江娃子从侧后包抄夹击，从而拖延敌人的进攻。谁料日军援军赶到，加强了火力。
胡宜生坚持应战，并且等来了张自忠率领的援军，一个反冲锋，杀得日寇掉头逃窜，小柴队长也身负枪伤。
日军正在从两个方向赶来增援，胡宜生建议放走围困日军，暂时休养己方部队。但张自忠却决定亲自领军，立刻消灭已围困的日军。关键时刻，又是胡宜生挺身而出，指引炮兵端掉了日军重机枪火力点，顺利围歼敌人。此役史称第三次鄂北大捷。
