胡宜生带领着士兵和百姓破袭、挖断日军公路。江娃子发现了正在参加断路的成四妹、清嫂等人。头上日军飞机袭来，结果被赶来迎战的飞虎队打了个落花流水。
江防军司令部，杨帆建议吴奇伟总司令再拨出一批枪支弹药武装土家族人。日军以7万大军进攻偏岩，那里是第86军13师的防御阵地，胡宜生受命携带一部电台前去寻找第13师黄金轮师长。
路上，胡宜生截住了黄金轮师撤退下来的溃军。胡宜生晓以大义，并带领他们反攻回阵地。激战中，高满囤投向小林等人的手榴弹是个哑弹，没有爆炸。日军反复冲击，阵地眼看就要保不住了。就在此时，第五师赶到了偏岩，接替了防务。
日军第3师团、第39师团、野地支队均已逼近偏岩。第六战区司令长官下令通知江防军吴奇伟总司令，做好偏岩失守的准备，开始着手石牌防卫。胡宜生向第五师的长官建议退守馒头咀，进行纵深防御，消耗敌人的战力。
胡宜生带着江美云等人来到了土家族山寨。成四妹因父亲、木尔和众划夫队兄弟们的死，指责江美云这些国民党特务是杀人凶手。江美云将自己的真实想法告诉了成四妹：对你来说认识我也许是一个不好的事情，但是对于我来说，认识你们是我的福分，我很珍惜。但成四妹听罢，转身离去。尽管表面上成四妹没有原谅江美云，但心里却有所触动。
胡宜生向成四妹请求动员土家族群众的力量，为石牌前线的战士们送上物资给养。经过成四妹的动员，共征集了一千斤的大米，六口猪，二十担的粑粑还有三百斤的红薯干。由划夫队的兄弟负责运送到石牌前线。
古贺一郎让士兵化装成为中国军人，组成特别行动队，深入中国军队防区腹地，准备对江防军司令部进行斩首行动。路上，一个日军士兵误食有毒的野果，失去了行动能力，被古贺一郎用刺刀刺死。小林和佐川深受刺激。
宁京妮让胡宜生将全家福照片还给了自己，她告诉胡宜生：以后我会把你当做自己的好兄长，好哥哥来对待的，这样我就已经很知足了。胡宜生隐约感觉到，宁京妮的行为，一定和她的父亲有关。
