邓世昌驶船回国 萨镇冰拼酒洋人
风和日丽的一天，詹妮邀请大家到她家做客，并请医生为大卫处理伤口。大卫为她吹奏一支曲子作为感谢。邓世昌坐下来边听，边与小妹探讨同样的乐理为何在中国几千年不变，在西方却演变出多种多样的乐器。说着说着，他还提到了中国的航海也是如此的现状。小妹一语道出，是中国制度的落后，引起邓世昌的共鸣。
随后，小妹提及日后毕业，公使馆郭大人希望她留下帮忙的考虑。邓世昌一听，大力赞成。可小妹却为要远离故土而犹豫不决，希望回国做贡献。邓世昌直接表明接受了太多西方观念的她回去，恐怕会觉得压抑。这个话题告一段落，小妹一时兴起，问邓世昌优秀男人眼中什么样的女人最完美。邓世昌给了她一个非常独特的回答，让小妹对他钦佩不已。
码头上，大家给邓世昌送行。小妹亲手将那天的合影交给邓世昌，并且嘱咐他日后多书信来往。邓世昌郑重应下。詹妮在最后一刻赶到，送给大卫一幅自己的照片和一方手帕，大卫则把竹箫留给了她。
终于到了开始英国战舰实习的第一天，海军学院的学生们兴奋地登上战舰，看着岸边的景色。船舱里，麦克进来向大家宣布第二天进行炮弹射击的训练，并祝大家好运。第二天，方伯谦不自信地操作着新式炮弹，迟迟不肯瞄准发射。萨镇冰在旁鼓励，方伯谦不想辜负兄弟们的看重，成功发出炮弹，打中了目标。众人兴奋欢呼。
这天，萨镇冰单独在清洗甲板，遇到了水手托马斯的无理挑衅。托马斯揪着他的小辫子，对着众人嘲笑是“小尾巴”。萨镇冰一怒之下，将之丢进了海里。令人感到意外的是，他的举动在麦克看来，只是遵守了海上“胜者为王”的规矩，并没有什么不妥。不过，按照学院的纪律，麦克还是让萨镇冰和托马斯清刷甲板20遍，作为处罚。托马斯深深地记恨上了萨镇冰。
一日，麦克特地叫来萨镇冰。萨镇冰以为麦克是要重提当时闹事之事，没想到麦克是向他请教毛笔字。萨镇冰于是耐心地教导起麦克来。不久，船行驶到了好望角。冒着风浪，刘步蟾等人遥想起当年郑和下西洋的风光，方伯谦在一旁感慨风光不再。萨镇冰有信心地指出中国的下一代同样也能驶船再渡好望角。与此同时，遥远的英国，詹妮正在向小妹学习中文，两个少女都在盼望着遥远的东方来信……
不知不觉，船又行到了美国。萨镇冰等人一下船，就受到了其他中国留学生的热烈欢迎。其中，有后来为中国做出巨大贡献的黄建勋、詹天佑等人。大家坐在一起吃了个饭后，便分道扬镳。临别之际，带头人建议他们去附近的咖啡馆坐坐，因为马克吐温经常去。萨镇冰等人随即颇感兴趣地进了咖啡馆。
但没想冤家路窄，托马斯和一群水手们也在里面坐着喝酒。刘步蟾为兄弟们点了一瓶白兰地和五瓶啤酒。谁知，侍女送上来的竟是托马斯的一把匕首。托马斯走上前，要与萨镇冰拼酒，直言如果萨镇冰不敢，就让自己给他西装上用匕首划一刀或者剪掉他的小辫子。萨镇冰沉着应对，当着大家的面，直接把所有酒倒进了一个大脸盆，一口干掉。此举，震慑住了在场所有洋人。之后，萨镇冰将匕首插回托马斯身上的匕首套里，付了酒钱，潇洒离去。
海军学生们在美国暂作停留之后，又踏上了起航的路程。上船前，留美学生告知他们，清政府得知留美学生剪去辫子，决定将所有留美学生调遣回国的消息。众人沉痛不已，感慨国家的固步自封。萨镇冰更是气愤指出中国迟早毁在这上面。尽管如此，众人还是约定日后凭借各自所学强国救民。
小妹詹妮齐回国 中法开战时局变
军舰在大西洋遭遇风暴，情况危急。麦克让所有人赶回舱内躲避。托马斯在甲板上不慎被浪击倒，险险抓住了轮船的边缘。萨镇冰出舱看到，又观远处巨浪将至，急忙跑去拉托马斯上来。随后，刘步蟾等人也赶来帮忙，众人合力在风浪中救下了托马斯。因为此事，托马斯与萨镇冰冰释前嫌。
在中国，大卫问邓世昌借英文字典，要给詹妮写信。邓世昌看到大卫之前写的信哭笑不得，决定帮大卫写一封。于是，大卫在旁一字一句地述说着对詹妮的思念，邓世昌有所感地翻译在信里。最后，邓世昌让大卫再说最后一句。大卫说道知道日后也许会永不相见，但会一直将詹妮记在心里。邓世昌极为赞同，认为对一个人爱是永远地留在心底。大卫明白，邓世昌也是如此想的。他意有所指地看向墙上邓世昌和小妹的合影，邓世昌不作回应。
故宫中，年轻的光绪皇帝正吃着早餐。他不解为何平日三个鸡蛋的量会减至一个鸡蛋。身边的太监解释因为缩减开支，鸡蛋十两银子一个太贵。之后，李鸿章觐见，请求皇上能够批准购买两艘铁甲舰。光绪皇帝一听需要花两百八十万两银子，无意中问起李鸿章市面上鸡蛋的价钱。李鸿章不清楚缘由，照实回答一两银子可以买八百来个。光绪心中有了计较。
之后，光绪向慈禧太后提议购买军舰。慈禧太后鉴于先前日本商船伪装战舰攻打台湾的事，当下同意光绪的请求。同时，她还告诫光绪，历代皇上，凡失寸土者，不得入祖宗灵位。光绪即将亲政，将这句话铭记在心。与此同时，留美学生被遣送到上海。李鸿章吩咐，将这些人分成三批，一批去北洋水师，一批去福建水师，还有一批去搞铁路和电力。不仅如此，李鸿章还吩咐，调查内务府采购一事。结果可想而知，内务府层层贪污，甚是腐败。
邓世昌接受调令要去往北洋水师。大卫在给他收拾行李，言语里是满满的不舍。邓世昌鼓励他要继续学英文，自己以后无法再帮他写信。大卫表示自己已经寄出了一封自己写的信，让邓世昌十分惊讶。当大卫还说詹妮也在学中文时，邓世昌更是感受到了爱情的巨大力量。
光阴荏苒，萨镇冰等人终于回到了英国。大家一起到公使馆庆祝。郭大人下达李鸿章的指令，让萨镇冰和方伯谦先回国，而刘步蟾等人去德国接收两艘铁甲舰。大家激动不已，因为拥有了这两艘军舰，中国才算拥有真正意义上的海军。
第二天，便是海军学生们毕业的日子。维多利亚女王亲临，场面十分隆重。刘步蟾获得中国优秀毕业上的荣誉，由女王亲授奖章。毕业典礼结束后，麦克告诫学生们：舰长应当与军舰共存亡。众人牢记。
小妹告诉詹妮，自己几番考虑之下决定回国。没想到，詹妮也表示要去中国。
德国造船厂，两艘铁甲巨舰已经完工，刘步蟾等人梦想成真。此时，小妹和詹妮赶来，要搭舰回国。刘步蟾自是不会拒绝。同时，小妹还带来郭大人方传来的消息，就是中国正与法国交战。为防德国到时有变，应尽早将铁甲舰开回中国。刘步蟾听闻后，立即安排回国事宜。他们不知，还有一个对中国虎视眈眈的日本，在暗处时刻观察着，伺机而动。
朝堂上，慈禧太后就法国攻打之事，询问朝臣是战是和。李鸿章主和，因为如今的中国并不具备参战实力。但这遭到了其他臣子的反对，认为这有损国威。最后，慈禧太后决定应战，并且调德国定制的那两艘军舰参战。港口，刘步蟾壮志凌云地宣布起航回国。
