日本发动战争 北洋海军缺炮弹
不久，小妹乘坐着广甲号来到了威海。萨镇冰与众人前去迎接时，还偶遇之前自己的学生黎元洪。原来，黎元洪从学堂毕业后，就被分配到广甲号上谋事。萨镇冰十分看好黎元洪，鼓励他好好做事，干出一番成就。
方伯谦将娶四姨太，又邀请大家去参加喜宴。喜宴上，牛大人向其推荐了一位商人孙先生。孙先生上来先送方伯谦一支名贵的人参，方伯谦对他的用意也心知肚明，当下许诺孙先生可以随意搭乘军舰之便。私底下，牛大人与孙先生早已狼狈为奸。之前，北洋海军的自造炮质量差，就是两人从中牟利的结果。但牛大人不知，这位孙先生正是日本潜伏在中国的谍报人员。
小妹提着一筐新鲜的荔枝去看望邓世昌。邓世昌正在阅读日本书籍，担忧日本早晚会出事。小妹好奇追问原因。邓世昌表示日本人的特点就在于不甘落后，拼死相争。况且日本海军实力已经超过大清，战争不久将会到来。
说到这，他气得不肯再吃荔枝。小妹于是提出了一个让他高兴的事。她把这次要带的资料给大家看，告诉他们这时世界上最快的巡洋舰，是李鸿章两年前订购，如今完工的，可是还没有付足全款。众人都兴奋地赞同一定要买下来，丁汝昌立即发电报反馈李鸿章。
但慈禧急于修建颐和园，再次拒绝了购舰的申请。她对光绪说，等自己过完寿再说，光绪根本不敢反驳。另一边，日本天皇闻讯，立刻再次带头捐款，购买下这艘新式舰，取名吉野。加上日本刚研制出新式炮弹，日本海军的实力已经远远超过中国。北洋海军们得知后，很是无奈。让他们更担忧的是，炮弹的储备根本不足。
小妹要赶回香港为买炮弹翻译资料，临走前送给邓世昌一件斗篷。邓世昌暗示她要珍惜自己的青春，别再为自己耽误。小妹泪流满面，忧伤地告别邓大哥。两人都不知，这一别，却是永别。
慈禧正游着颐和园，李鸿章急匆匆地求见，称袁世凯从汉城发来急电，日本借朝鲜东学党暴乱为由，出兵朝鲜，在仁川登陆。慈禧大惊。朝堂上，李鸿章再次提出利用英法俄美施压日本，迫使日本退兵。有朝臣不满提出，北洋军舰的存在是干什么用的。李鸿章称北洋军舰七年未添一舰，炮弹老旧，不宜御敌。哪知，光绪这次却铁了心要给日本一个教训，命李鸿章速调陆海军赴朝御敌。
李鸿章吩咐丁汝昌让北洋海军做好随时出战的准备。丁汝昌才反映舰队奇缺弹药，李鸿章急忙从外国订购，四处求援。香港的小妹听说后，急中生智，打算去向在新加坡的远东舰队暗地里购买同种型号和规格的炮弹。碰巧，远东舰队的查理正是刘步蟾等人当年船政学堂的老师，目前在香港停留。
小妹终购得炮弹 方伯谦战中逃逸
日本已经占领汉城，野心勃勃。丁汝昌却只派方伯谦带济远号、广乙号、威远号三艘弱舰前往仁川。邓世昌当场提出，要让北洋全舰队一起去震慑日本。萨镇冰等人也认为该当如此。可丁汝昌却死板地坚持执行李鸿章的命令，对大家的意见置之不理。散会后，丁汝昌还叫住方伯谦，特地嘱咐李鸿章将很大的希望寄托在列强的外交调停上，不到万不得已，让方伯谦不要与日本先动武。
大烟馆，牛大人毫不知情地向孙先生透露了舰队向朝鲜运兵以及运军械的计划。同时，孙先生还得知中国只派了三艘兵舰护送，立即把这个绝密情报发了出去。日本海军司令得到线报后，担心这是中国的阴谋，决定带领主力舰队前去歼灭。相比于北洋海军的懈怠应战，日本全体海军却都是若最终战败，便全体投海的迎战斗志。东乡平八郎船上更是号召：“帝国兴亡，在此一战。”
小妹和林子涵来到香港的英国海军司令部，找到查理，提出购买黑市炮弹。哪知，查理却不受小妹提出的价格上增加百分之二十的条件诱惑。因为一旦事发，他会被押送回国接受军法处置。小妹只能面不改色地再以巨大利益相换。查理思考后，终于答应下来，但又提出只有女王陛下批准才能放出这批炮弹。小妹明白查理的用意，无奈出价三倍，终于购得炮弹。事后，小妹向林子涵哭诉中国人为什么总是受气，满是悲哀。
夜里，方伯谦收到消息，日本将明日袭击运兵船。他急忙做好部署。同时，运送步兵的英国商船高升号和运送白银的北洋舰队操江号还没有赶来与其汇合。这日，黄海海面上，高升号和操江号终于赶到，不想与以吉野号为首的三艘日本军舰狭路相逢。吉野号上，舰长准备将中国舰队引到外海再打，却被方伯谦误以为对方是躲开了，浑不在意。
吉野号舰长到达外海后，遵守当日在学校的约定先放一发礼炮 。方伯谦也打算回以礼炮。不想，吉野号接下来又开始进攻济远号。方伯谦驾着济远号不敌，果断逃走。操江号随即在日本的猛烈进攻下，挂起了白旗。至于高升号，日舰命令上面英国船长加入中日战争。船长考虑决定保持中立。结果，日舰不顾后果，炮轰高升号上中国的千名步兵。步兵纷纷拿枪反抗。高升号被击沉。海面上，全是中国士兵的尸体，场面残忍壮烈。
