列强要求赔巨款 中国酝酿新革命
詹妮来美国看望小妹，关心小妹的感情生活之余，看到墙上挂着的合影，很是感慨。她问起萨镇冰和大卫的现状。小妹表示情况并不是很好，因为北洋舰队要被卖掉了。詹妮惊讶于中国作为一个海洋国家，居然不要海军，直说要去了解一下。之后，詹妮为北京城中发生的事情，代表自己的同胞感到抱歉。同时，她也为清政府的软弱无能和愚蠢腐败而感到遗憾。
北京，各国列强代表人和李鸿章正在商定战后协定。会议桌上，俄国因在这次战争中死伤最重，提出要中国割让东北三省，遭到了日本代表的反对。俄国代表与其剑拔弩张，公然嘲笑日本不自量力，竟也敢来瓜分中国。日本代表愤然给俄国代表警告，称总会让其后悔的。俄国代表不以为意。
随后，俄国代表仗着大国身份，狮子大开口要求中国赔款不得低于七亿两白银，遭到了英德代表的反对。英德代表认为赔款太多，会使邻近的日本有机会占领全中国。俄国代表于是提出中国人民有四亿五千万人，那就赔款四亿五千万两白银。各国一致通过。李鸿章将赔款条约发给慈禧，慈禧为让洋人开心，维持自己掌权，咬牙同意了四亿五千万两白银的赔款以及外国军队永久驻在中国领土的条款。
陈舅父来到美国，与林子涵和小妹谈起中国的命运。三人都觉得唯有推翻这个腐败的王朝才有新生的希望。陈舅父当下决定，义无反顾地联合在外所有华侨，资助孙文先生的革命党，有朝一日建立中华共和国。小妹望着墙上邓世昌等人的遗照，深感在腐烂的国度里，有识之士的结局是多么地悲惨。她也表态，动用商行的财产来支持革命。
萨镇冰在舰上收拾行李，等着朝廷来抓人。他觉得先前慈禧砍了那么多官员的脑袋来讨好洋人，下一个就轮到自己了。尽管自己命在旦夕，但萨镇冰仍坚信中国总会有重新振兴的那一天。一旁的大卫表示怀疑。萨镇冰望着海面，说道这一代海军没有完成的，后代自会有更多人去实现。
小妹特地买了食材，想给陈舅父做顿好吃的，却被陈舅父叫住坐下谈婚姻大事。陈舅父觉得自己行将就木，遗憾看不到小妹成亲生子。同时，他也小妹谈起了多年来悉心照顾她的陈子涵，想要再次撮合。小妹明白老人家的心愿，也清楚自己对陈子涵的感觉，终于答应与陈子涵成婚。
陈小妹喜结良缘 慈禧光绪相继逝
陈子涵尚不知小妹已答应亲事，照旧提着食材回家准备做饭。小妹借机询问会不会后悔追求这么多年，以及万一自己嫁给别人了，他该怎么办。陈子涵称自己从不后悔，只要她过得幸福就好。小妹感动地抱住了陈子涵。之后，小妹和陈子涵喜气洋洋地布置着住处。陈舅父却在这样的日子里看着他们，心满意足地永远睡去。
詹妮拿着花终于赶到墓地，来安慰小妹。同时，跑新闻的她也带来了两个消息。第一个是李鸿章在北京逝世的消息。小妹评价李鸿章办了大半辈子洋务，创造了中国最多的第一，却也是签订了最多屈辱条约的人。第二个消息是各国列强为了在华利益，决定让光绪继续执政。小妹听到消息，照旧忧心忡忡。
时光流逝，小妹与林子涵的女儿乖乖一日问起中国。小妹指着地球仪告诉她，我们都是中国的儿女，而中国就在海洋的另一边。德国人送给慈禧一辆奔驰轿车作为礼物，慈禧因为不愿意司机坐在她前面，而改让太监们拉着车前进。另一边，光绪的身体一天不如一天，正在河边和小顺子一起拿弹弓打河里纸叠的船。光绪终于打中，欢呼着打沉了日本的吉野号。小顺子提醒他，吉野号已在中俄海战中自己撞沉了。光绪感慨日本不可小瞧，区区小国灭了俄国所有海军，野心大着呢。
慈禧身体渐衰，也想光绪陪着一起死。她先是下令处死了光绪身边唯一的亲信小顺子，随后吩咐太医给光绪偷偷下慢性毒药，安排人每天看着他喝下去。最后，光绪和慈禧仅差一天，先后驾崩。远在美国的小妹和林子涵得知消息，心知慈禧是担心光绪在她死后翻案，才在临死前害死了光绪。他们清楚，慈禧这是为一己之私，亲手毁灭了大清最后一丝希望。小妹想起当年见光绪的一面，对光绪的离世很是遗憾。
林子涵在美国的图书馆中，发现了一本记载着甲午海战全过程的书，感慨于无论是美国还是日本都对战争的细节进行严格的分析，而中国却从来不知在失败中吸取教训。小妹也提到北洋海军的舰长几乎都是在战败后自杀的，他们的牺牲只是为了让中国觉醒。但中国现在依旧还是奢靡文化盛行，无可救药。林子涵告诉她，正因为如此，他想实实在在干点救国的事情。
