陈子涵追求小妹 邓世昌送水果钱
两人都一时愣住。陈舅父看出两人间之前认识，被小妹否认。因为他们之前并没有互通过姓名。原来，这位公子名叫陈子涵。陈子涵很合陈舅父的眼缘，陈舅父想留他吃饭，被陈子涵退却要回家先见父母，陈舅父这才同意放人。
之后，陈舅父便极力撮合两人。一天，他故意说要犒劳两人多日为接待海军的事奔波辛苦，让小妹隔日去天阑阁一起吃饭。可等小妹到酒楼的时候，才发现只有陈子涵一人在等待。经过多日的相处，陈子涵的心早在小妹身上，可小妹却并不打算给陈子涵接近的机会。她推脱有事要离开，可是菜已上桌。有涵养的她只好陪着陈子涵一起吃午饭。陈子涵因此得知小妹很爱吃鱼，为了讨心上人开心，还特地向酒楼师傅学做鱼。
这日，陈舅父带着小妹一起去陈家做客。陈子涵专门在后厨为小妹做了鱼端上桌。桌上，陈父提出厨娘鱼做得如此好吃，为何之前没有做过。厨娘本想道出实情，被陈子涵眼神暗示谎称是跟隔壁厨娘新学的手艺。小妹不知内里，对陈子涵的一片真心以及两家长辈的暗示都没有做出回应。
舰队到达新加坡，受到华侨们的热烈欢迎。小妹为各舰送上南洋商会的水果。到了邓世昌的船上时，她告诉邓世昌詹妮之前去日本访问造船业的事，希望邓世昌等人之后去访问日本时多加小心。同时，她还透露詹妮已经同美国一位报业大亨订婚。对此，她表示自己理解詹妮。
方伯谦带着银子私底下见小妹，希望小妹能托人找些檀香木运回去。因为檀香木国内稀有，一转卖就是大价钱。陈子涵在旁揽下了这个活。同时，邓世昌也派手下来还小妹水果钱，小妹气得带着银子去见了刘步蟾，刘步蟾也十分头疼邓世昌的不知变通。最后，他决定让北洋水师出部分钱还上商会各舰船的水果钱，免得落人口舌。小妹在旁称，如此一来北洋水师会被称是仁义之师，何乐不为。刘步蟾看出小妹是为邓世昌说好话，转而提到她的婚事。他指出邓世昌已有家室，让小妹另寻良配。小妹避而不答。
长崎，日本海军列队迎接北洋舰队。东乡平八郎要求上舰参观。刘步蟾欣然应许。他自豪地向日本军官们介绍船舶的各处细节，却不知东乡平八郎看到炮筒居然被中国水师们拿来挂衣服时，早已不把中国海军当成可怕的对手。
宴会上，东乡平八郎官趁机想离间中国海军间的感情，萨镇冰和邓世昌都不为所动。而留守舰上的方伯谦不甘寂寞，终究违背了丁汝昌交待之言，带着一些兄弟下船采购。刘步蟾还特地叮嘱让上岸水师们不准带刀枪，免得到时发生冲突。可他们不知，一群日本浪人随后盯上了上岸购物的中国水兵们。
中日长崎现冲突 光绪违心选皇后
中国水兵在摊上打烂了几个西瓜，差点与瓜农闹起来，被方伯谦及时阻止。方伯谦是想息事宁人，却不料即便如此，他们还是遭到了日本警察的截赌。日本警察来势汹汹，方伯谦等人想要撤回，却发现身后竟还有手持军刀的日本浪人。前有狼，后有虎，中国水兵一场打斗下来，死伤惨重。方伯谦和一手下仓皇逃往附近妓院楼上躲藏，侥幸避过一难。而那名手下的密码本在逃亡中掉地，被日本警察捡起。
岸上中日发生冲突的消息很快传到了宴会上。丁汝昌决定带所有人立即撤回舰上，被邓世昌阻止。邓世昌认为如果此事是日本人设计，那他们已经无法撤离。现如今他看伊藤博文并不知情，那么，他们能做的是装作越镇定越好，必要时挟持伊藤博文为人质。另一边，伊藤博文也得到消息，询问下属对策。有人提议干脆趁机将中方海军高级将领一网打尽。一旁的东乡平八郎认为，此时还不是中日开战的最佳时机。伊藤博文当即决定暂不与北洋水师撕破脸。
这时，受伤的水师们纷纷逃回舰上，情况让留守的刘步蟾大吃一惊。不仅如此，激进的日本浪人们还冲到日本炮台，抢占大炮意欲炮轰中国舰队。麦克在舰上看到，急忙调转大炮准备炮轰日本炮台，却被刘步蟾阻止。刘步蟾认为事关两国战争，不可冲动。麦克怒训，所以中国总是在强权和暴力面前吃亏。
丁汝昌带人从宴会上安全回归，急忙询问水师伤亡情况。刘步蟾告知方伯谦失踪。可局势不容船舰继续停留在日本港口，刘步蟾发令所有舰船立即出港。远处，东乡平八郎赶到炮台制止了浪人的开炮，双方同学在望远镜中默默对视。而脱离队伍的方伯谦和另一名水师在最后终于及时赶到岸边，被救上舰船。
船驶出港口后，麦克在甲板上发怒此次错失震慑日本的大好机会。船舱内，幸存水师向方伯谦报告，自己丢失密码本。两人存着侥幸心理，决定隐而不报，却不知密码本已落入东乡平八郎手中。东乡平八郎还特地吩咐专人破译，这为日方的大战留下最大悬念。
长崎事件后，日方要求中国赔款，李鸿章也同样强硬要求对方赔款。两方经过沟通，终于达成一致意见。长崎事件告一段落。故宫内，慈禧太后要为光绪选后，但却专制地安排了自己弟弟桂祥的女儿给光绪当皇后。光绪想反抗却没有能力，在大殿上明明更中意另一女子，却违心选择了皇后。同时，慈禧太后六十大寿将至，李鸿章料定这样一来，海军经费就会被挪用。于是，他事先买通了太后身边的大太监，希望日后能为海军多争取些利益。
