方伯谦谎报军情 牛大人战前贪污
方伯谦逃回威海，担心被问罪，谎报说自己击沉了吉野。丁汝昌认为虽然北洋海军损伤惨重，但吉野号被击沉，就可以算是一个重大战果。他急忙禀告李鸿章。邓世昌、刘步蟾等人却将信将疑。李鸿章将战果上奏朝廷，光绪大喜，宣布中日正式宣战。可随后，李鸿章就从上海报纸上得知济远挂白旗逃跑，未伤吉野号分毫的事。他一边下令不得张扬，一边催促各方速运炮弹。
丁汝昌吩咐牛大人清点库存，准备充足的炮弹。牛大人见库存与实数严重不符，吩咐手下以教练弹滥竽充数。虽是这么做，牛大人心里也十分忐忑不安。偏偏手下还拖着北洋海军出海的煤想贪污，遭到了牛大人的训斥。
手下人知道煤不充足，况且都很劣质，提出将上次的上等煤凑凑发给各舰队。却不想，上等煤早被牛大人暗地里卖给了煤商，而且定金也收了。这样一来，各舰队发到的便都是劣质弹药。大卫告知邓世昌致远号只分到一些教练弹。邓世昌知道是牛大人搞的鬼，带着大卫怒闯妓院，暴揍牛大人。
小妹终于买到一批炮弹，搭英轮北上，却在半路遇到麻烦。洋人船长惧怕日本军舰，要把船转靠青岛。小妹去与船长理论。船长声称担心战乱受波及，执意而为，小妹一下子无计可施。另一边，刘步蟾接到小妹传来的消息，还在欣喜不已。
夜里，小妹到了青岛，想发电报通知北洋舰队或者李鸿章。可当地电报局却要第二天早上才营业。更可恨的是当地海关衙门官吏不问缘由，便扣下了所有炮弹，想占为己有。林子涵对官员许以钱财。可官员贪得无厌，竟还看中了小妹的美色。关键时刻，小妹直接拿枪制服了贪官，把他扣为人质，冲出虎口。夜里，下起了大雨。小妹和林子涵艰难地押着炮弹车队冒雨赶向威海。
刘步蟾站在港口，殷切地用望远镜等着小妹的前来。这时，丁汝昌带来李鸿章的急电，命令北洋舰队明早五点出发护送四千陆军前往丹东。第二天，众人迟迟等不来小妹。无奈之下，丁汝昌下令萨镇冰留下负责守卫威海，带着其他人出发了。他们将首先面临所有舰队加起来只有三发爆破榴弹的困境。而小妹半路率先驾马，往码头通知炮弹即将运来的消息，可还是晚了一步。她绝望地站在最高处，眺望着远方海面上北洋舰队的残影。
中日海上展酣战 中方频频显劣势
1894年9月17日，黄海海面上。丁汝昌感慨这天天气真好。刘步蟾却很担忧，因为这样一来，舰队焚烧劣质煤，产生黑烟，就无处躲藏了。致远号上，大卫为庆祝邓世昌生日，给其做了面条。邓世昌感慨人生过得真快。
随后，北洋舰队成功护送陆军上岸，准备返航，却不想产生的黑烟暴露了踪迹。中日舰队迅速进入备战状态。刘步蟾制定夹缝雁行阵对敌，主要以横队切入日本军舰纵队。同时，丁汝昌吩咐发讯给鸭绿江，号召平远号和鱼雷艇前来支援参战。其中，以邓世昌的致远号打头阵。邓世昌迎战前，向众人发出“如有不测，要与敌舰同沉”的豪言。
致远号上，邓世昌披着小妹送的斗篷，指挥战斗。远方，东乡平八郎同意以吉野号为首的快速舰攻击北洋舰队两侧弱舰的方案。双方在海面，终于爆发了决定两个国家命运的海战。这也是人类历史上第一次蒸汽机铁甲舰队的大海战。日方看出北洋舰队的意图，随即攻击舰队两侧的广甲号。广甲号因常年运送荔枝，锅炉老化，难以跟上大队伍。北洋舰队队形迅速被打乱。到这时，刘步蟾才明白邓世昌所言，何是荔枝的代价。
最后，刘步蟾接纳邓世昌建议，率先用炮仗延缓日舰行进速度。而日本舰队，东乡平八郎下令，让吉野四舰不予以回击，加快速度冲入北洋舰队。等吉野四舰冒死冲过炮火，形成包围后，他才命令军舰率先集中火力攻击丁汝昌所在的定远号。在猛烈对战中，丁汝昌不慎负伤，定远号上负责信号旗之人也不幸牺牲。北洋舰队一下子群龙无首，只能各自为战。
邓世昌吩咐致远号瞄准松岛号攻击，吉野四舰则继续攻击北洋舰队弱舰。超勇号上，黄大人拼到最后，还是被日舰击沉。超勇号下沉!和它一起下沉的还有杨威号。邓世昌来不及悲伤，随即集中火力攻击日本离队舰船比睿号、赤诚号。赤诚号被击中，舰长坂元八郎太阵亡。
此时，定远号和靖远号因烟雾太大，担心误伤自己人，迟迟无法开炮，致使敌舰从北洋舰队中穿过。无奈之下，靖远号上的叶大人命令水兵拿步枪跳帮。另一边，广甲号舰长紧跟济远号的方伯谦，同样不冲上前，为主力助阵。
大战正酣，平远号和广丙号以及鱼雷艇福龙号赶到。与此同时，敌军只剩西京丸号落后，其余都已穿过北洋舰队。刘步蟾吩咐定远集中火力攻击西京丸号。日舰则集中火力攻击平远号。
西京丸号率先不敌，日本海军军令部长桦山中将都已做好了被福龙号用鱼雷击沉的准备。可是，中方鱼雷竟几次三番发射失误，错过了时机，随后吉野号赶到。定远号被日本特制炮弹击中，大火怎么扑都不灭。一旦主力炮火势不灭，那么，定远面临的就只有被束手击沉的结局。托马斯自告奋勇，去前舱扑火，效果甚微。关键时刻，邓世昌下令冲向前保护旗舰定远号，但大卫禀告船上只剩下教练弹了。
