靖难将军李正祸乱百姓，事发后被燕王惩处。降臣们见燕王自断手足，深感其爱民之心，无不恳请燕王承接大位，登基改元。
齐泰被擒后，在大堂上质问燕王，关键时刻郑和出面解围。
在方孝孺府，解缙、夏原吉等聚集商量“是顺燕还是忠君殉节？”解、夏俱认为叔侄之间争位，属于皇家内部的争夺，做臣子可以择贤而事。方孝孺怒斥二人，他决心不惜以死尽忠。
诸王爷及将领们都劝进燕王，受命于危难。姚广孝也觉得眼下已众口一词，燕王不宜再拖下去。朱棣却认为要想终成大业，还差一步棋。
郑和奉王命来请方孝孺出任司仪，主持祭奠，对方竟然不准他入大堂说话。郑和饱受羞辱，仍然恭敬地传递了朱棣的美意。方孝孺仰天大笑。
宁王府里，宁王对众王说，明天祭祖，必须见个真张；太祖陵前，大位务必落定。
第二天，朱棣率众臣祭明孝陵。方孝孺也带着着众多门生学子紧随其后。
祭奠开始，作为主持的方孝孺的祭辞，几乎声声直指朱棣的脊梁，顿时震惊全场。
