徐王妃收留罪将之女宋莲芯为义女。
姚广孝对马和一番教训，甚为赏识，当面向燕王要人，收此子为徒。
这是一堂人生之课，姚广孝告诫马和，宦官不但要做人，而且要做个人上之人。
朱棣同王妃正在谈论岳父徐达的近况，小姨子徐妙锦赶来告知父亲已归天了。妙锦痛斥皇上加害于其父，也迁怒朱棣。
八年后的马和，已锻炼成材，成为燕王的心腹。
朱棣此次进京，因坚持自己的主张要造大船，建水师，还要到海上去打倭寇。表面上得到皇帝的赞扬，赐他一本《祖训录》，实际意思是警示祖宗之法不可改。燕王失宠了。
马和告诉宋莲芯天方是一个神住的地方。他一直有个信念，长大一定要像父祖那样去海外看看。
徐达死后，朱棣执仗北方军务。军营有人闹事，朱棣要处理为首者，姚广孝认为稳则消灾，激能生变。
紧要关头，朱棣忍痛拿自己的爱将张玉开刀，在众将面前树起权威，让三十万将士同舟共济，如同一体。
秦王、晋王密约燕王共同反对太子党。朱棣一时不知如何才好。
幕僚禀报朱棣收下二王密信。胡诚一心想要巴结东宫，便提前进京。
姚广孝告诉朱棣，燕王府的白布是他让送的;调集大军、替换将校，也是他授意张玉干的! 他想做的就是代天行道，想要的正是一位敢于进取、敢于开创的盛世君王。他希望燕王当机立断，早下决心，争取太子之位。马和也劝燕王千万不能坐以待毙。这些建议，皆遭燕王否决。
宁王派人送给燕王两百斤茯苓。朱棣感到意味无穷。
胡诚拜见皇长孙朱允炆，出卖了朱棣，并得知天机!
齐泰要胡诚回北平后，透露假情给朱棣：说皇上已秘密立储，此人就是燕王。
马和去见师父，告诉姚广孝圣旨已下，这一定跟立储有关。姚广孝断定，储君必然不是燕王!
皇上册立朱允炆为皇太孙，储君之位已定。胡诚要求普天同庆，家家户户必须放鞭炮，挂灯笼。燕王府的人怎么也高兴不起来，与胡诚的手下闹起纠纷，马和只得出面调解。
今日的一败涂地，朱棣认为留下姚广孝，便是留下了天大的危险。于是命令马和杀姚广孝，不然就将马和一道斩首。
徐王妃劝王爷，从今以后，过自己的安生日子，不争不斗，祛灾取祥。
灵谷寺内，姚广孝与马和师徒二人坦然对酒当歌，两人都已将生死置之度外。在王妃的开导下，朱棣幡然醒悟，为作出这一错误决定，亲自去向大师赔罪。
姚广孝带着马和来燕王府，看朱棣如何杀了自己。他们相遇在桥上，一番言词之后，激发朱棣继续追求帝王事业。
皇上令诸王进京。姚广孝劝朱棣主动交出兵权，这样既可自保，又可试探东宫意图。
秦、晋两王拜见皇太孙，行完君臣之礼后，要求行家礼，方孝孺认为这样不妥。
朱棣也到东宫拜见，朱允炆要行家礼，反被燕王制止。朱棣还主动提出交出帅印兵权，放弃藩镇属地，恳请回京疗伤。朱允炆被对方诚意感动了。
齐泰希望借众王进京之际，假圣上一双铁掌，削夺藩镇。皇太孙朱允炆对此把握不定。
