朱棣感觉到眼下财力的难题无处解决，已没有了选择取舍的余地，决定让郑和船队返航。这时传来郑和要跟陈祖义决战的消息，借船队之力指望不上了。
女酋长发现陈祖义是恶贯满盈的海盗首领，知道受骗上当了，可陈祖义已抢先一步制服了她，海盗们霸占了她的女儿国……
郑和告诫吴宣：是非功过，自在人心!我再给你一个机会，如果你想戴罪立功，我会不计前嫌。
陈祖义断定郑和还要来和他决战，就动员全体海盗奋力一搏。此次郑和率领官军，乘着夜晚，出其不意杀入鲁艾岛，生擒了陈祖义。
正当朱棣为国事烦恼时，姚广孝建议皇上立太子，转移视线，以退为进!
麻那王子被救出，万分感激郑和，并请求船队一定要去渤泥国。郑和告诉他，由于船队马上将返航回国，答应下次一定去。
大明官兵受到鲁艾岛极为热情的欢迎，郑和也向鲁艾岛女酋长赠送大明国朝服、《大统历》等。女酋长动情地告诉郑和，大明国是一个伟大的王国，你是一个伟大的男人。
宁王和老臣们以为：立朱高炽符合祖制了，那下西洋就得停了。谁知朱棣对立太子之事做了一番自圆其说。
朱高煦大失所望地发牢骚，遭到徐皇后的严厉批评。
朱棣意味深长地告诫太子：你是大明的储君，父皇现在推行的“新政”，就是为了大明的未来，你要替父皇把这条路一直走下去，让大明活力永驻……
陈祖义被押在宝船的监舱里提出要见郑和，吴宣怕事情败露，赶紧向陈祖义表明自己是冒着险来看他的。陈祖义知道吴宣来求他，于是要吴宣不能为难他的弟兄。
回国之际，南轩公让官兵抬了一些苗木到船上，要让这些大明国内没有的植物，在中华大地生根繁植。
在举行册封国储大典之时，有的老臣将太祖遗训书写于身，借机敬献皇上。为的是恭请要以祖训为根本，罢黜迁都北平，指责下西洋为违逆之举!
传来郑和回航的消息，连朱棣都有点焦急了，不时询问船队走到哪里了。
郑和船队此次奉旨巡使西洋，航行两万三千余里，巡使海外十五个邦国。多位海外使臣，随船回拜大明皇帝。朱棣重赏了郑和一行。
郑和回家与莲芯、宋天团聚。小宋天向舅舅提出，将来我也要跟着你一起出海。宋莲芯坚决不同意，而且告诫宋天，永远也不许说这样的话。
朱棣下令杀掉陈祖义，一时人心大快。
皇上的和平外交政策收到了回报，但大臣们还想看到的，就是皇上说过船队会带来大量的银子，而他们已知的则是一文不名。
国宴时，美妙绝伦的青花瓷令外国贡使爱不释手。过后清查，竟然少了许多，朱棣一听反倒极其高兴。他看到郑和带来的那份海图，已比先前大了许多。许多闻所未闻的国家出现在图上，更是大喜。
吴宣在皇上面前告状，说郑和借机弄权，独断专行，轻慢皇上。朱棣连夜将郑和召进宫，问他是否见过朱允炆的伪圣旨。得知确切回答时，朱棣反而表明，让郑和出海，并非为了那个几年前就已经烧死在宫中的人。
夏原吉上朝时抱怨船队把那么多的宝物带出去，带回来的却是些苏木、胡椒等物品，而且眼下连个仓库堆放都没有。针对如何处置，臣工们各持己见，郑和提出搞个七天交易，得到了皇上的同意。
朱棣和姚广孝亲临市场，看到这热闹场面，决定让他们自由贸易，七天之内，朝庭不收一文税银，要的是海外对大明的向往。
