朱高炽告诉裘广德，到该收网的时候了，要把总账全都算一算。
朱高煦问柳如明到底是什么人?柳如明坦然告诉他，我本是个读书人，幸得皇上恩宠，不仅免去了当年犯下的“荒唐之过”，还被委以重任。朱高煦这才明白，这些年所有的事，都是这个手下捅到皇上那去的。柳如明临死前，提醒汉王千万不要惹得天怒人怨，不要让皇上老年丧子。
鞑靼部的知院阿失帖木儿、古纳台等人，率领妻儿和三万部众前来归降!现于十里外扎下大营，听候皇上召见。朱棣虽病情很重，仍想亲自去安抚。归顺的人见皇上如此诚意，向着大草原发誓，从今往后甘愿与大明真心通好，永不反叛。
朱瞻基通过这次跟着皇爷爷领悟了许多道理。朱棣以为五征漠北，用去了大半个国库，还死伤了不少生灵，可郑和仅率两百多条海船，就结交了近四十个番邦友邻，这才是功德无量的壮举!朱瞻基却说皇爷爷过于自谦，郑和下西洋，首先得益于皇爷爷的高瞻远瞩，雄才大略。
王景弘告诉郑和，咱们得沉住气!等皇上回来就好了。可是，皇上什么时候能回来，郑和对此不免忧心重重。
夜里，朱棣让王忠陪他说说心里话。王忠的确有句话要告诉皇上，他伺候皇上二十二年了，从第一天起，就想要皇上的命。可在皇上身边待了多年，朝夕相伴，亲眼目睹了太多的事情，算是真正折服了。
朱瞻基不知为何有蒙元人马尾随跟来，人数不下十万!他已命将士们做好准备，才来请皇爷爷下旨，全歼来敌!
朱棣让探子弄清情况再说。过了一会，有人来再报，主帅只带随从几人，前往我军大营。原来是阿里不花之子前来接驾。朱棣抱病坐在马上。小阿里不花说，陛下来到草原，就是蒙古人尊贵的客人。我们本应提早赶来，以奶茶、美酒接驾，不想为阿鲁台所困，直到今天才得以一睹天颜。
朱棣告诉朱瞻基，朕的国策可能会被人偷偷改换;你的皇叔一心只为自己，眼睛只盯着大位，他则会铤而走险。说穿了，他们就是为了争权。朕把你从小带着，就是为了防备这一天。有朝一日你君临天下，一定要做个敞开门户的皇帝。
明永乐二十二年秋八月，朱棣在第五次亲征漠北，班师回朝的路上，病逝于榆木川，死后葬于北京天寿山长陵。
皇上走了，谁还会让再下洋?郑和像疯了一样。
宁王也十分悲痛地哭喊四哥，如果有来世，他真想一切从头再来!
储君朱高炽即位，年号洪熙。以永乐二十二年为洪熙元年。
朱高炽初登大宝，裘广德冒死奏请皇上，恢复太祖洪武朝律例，彻底闭关禁海，罢黜巡洋，永不复议!朱高炽同意了，其间，他问夏公为何一言不发?在他眼里，夏原吉一直是不计安危，反对下西洋的第一人。
夏原吉推托说，皇上今天的话，老臣听不懂，皇上的国策老臣也看不清。臣老了，恳请皇上恩准老臣辞官归隐。
徐妙锦责问新皇，刚一登基，为何就公然改变国策，废弃利国利民的巡洋伟业?王忠则更把死亡丢在一旁，说先帝尸骨未寒，英灵不远，有人竟敢违背先帝的遗愿，罢黜大航海，真是天下第一大逆子!
朱高炽问朱瞻基，先帝临终前说了些什么?朱瞻基不肯告诉他，只说皇爷爷问起过郑和，朱高炽认为那不过是顺嘴一说。
朱高炽要吴宣督率一千兵马，突击裁撤莫干岛等全部海外货栈!
朱高煦告诉吴宣，你以为自己卖身求荣，就会平安无事，朱高炽不会给你好果子吃。他不发圣旨，让你出海捣乱，是为了让你承担罪责!
吴宣准备此行可借裁撤货栈之机，秘密替换心腹官兵，勘查海外要地，兵不血刃就可控制海上的力量和航运命脉!汉王若选择时机，举兵起事。成，则可入住紫禁城，败，则可以退守到海外去，占地为王!这样一来，郑和多年经营的心血，就将化作汉王海外立国的基石。
朱瞻基告诉徐妙锦，这些天自己同样倍受煎熬。但只要瞻基在，先帝的海船必将重归大海!
吴宣带着兵马，上了莫干岛，引起宋天的警觉。吴宣把来意说完，就赐酒给各位官军。宋天不喝，吴宣认为他抗旨。这时喝了酒的水手已经倒下了，顿时引起双方争斗。
宋天让刘正龙划船逃走，自己把吴宣的官军引到山顶断崖边，最终纵身跳海。吴宣认为大功告成，就回朝复命了。
刘正龙回来后找到宋莲芯与郑和，把莫干岛发生的一切告诉他们，郑和悔恨不已，却又万般无奈。
郑和觉得自己有负圣恩，愧对莲芯姐和宋天，正准备自刎，被赶来的徐妙锦制止了。她告诉郑和，正因为先帝的夙愿未了，你我就都没有权利沉湎于一己之怨。郑和明白了，自己是能把大航海进行下去的惟一希望，无论如何都没有资格断送生命。
新皇上废除巡洋国策，生怕难以服众，还给汉王起兵以口实。所以，无论怎样都要把下海巡洋的危害做实，让天下人无话可说。他在奸臣裘广德的挑唆下，已经想好找一顶帽子，硬戴在郑和头上。
三堂会审，这些罪名却被郑和批驳得体无完肤。裘广德等无奈拿出《航海日志》《开辟海域疏》还有《航海图》，准备付之一炬。
恼羞成怒的朱高炽见郑和不认罪，继续威逼他。夏原吉闻讯郑和在绝食，赶来狱中看望，劝他保重身体。郑和坚定地告诉他，舍命易;认罪难!
夏原吉记得皇上说过，牢房是个难得清净的地方，可以养养身子，想想事儿，将来厚积薄发，一飞冲天。他开导郑和去向洪熙皇帝悔罪，代君受过，替主蒙冤!
