通过和吴宣的交谈，让郑和对这个孤岛产生了想法。郑和认为历来船只沿着岸边行走的日子，应该让它结束了。南轩公赞成开辟印度洋新航线，以大明的航海技艺，船队肯定能安全航行于茫茫大海之上。
此次北征，报了仇，雪了耻，壮了大明的国威!可朱棣认为如果从北平出征的话，会节省多少财力、物力和时间。
朱高炽禀报父皇，新都正在抓紧兴建，长陵的事由于汉王的鼎力相助，也进展顺利。对汉王中饱私囊一事，朱棣实际上已派皇太孙朱瞻基查账去了。
朱高煦意识到自己已被父皇困在南京，看来是要把他一点点拖垮熬干。他决定不管圣旨，即刻出京!
朱瞻基得知朱高煦已经回了泉州，就在城外找一家客栈住下来。朱高煦为了丢车保帅，当场把贾招给杀了。此人一死，朱瞻基认为唯有打道回京，才不会犯忌。
解缙回到京城，告诉朱高炽一个天大的秘密，他查出了汉王与倭寇勾结的证据。朱棣知道后，再次把解缙送入刑部大牢!
进了宫，徐妙锦才弄清，解缙是要逼着皇上拿高煦开刀! 可他毕竟是个人才，不把解缙赶回云南，就是怕高煦对他下手。
船队连日航行在大洋上，发生了一种可怕的病症，许多人都是牙床出血。张圣手怀疑是不是什么瘟疫，郑和也担心遇到灾难，那可怎么把这支船队带回大明?
看到南轩公以海苔为食，启发郑和去生豆芽，解决了船上缺蔬菜而引起的牙床出血这个病。
船队与风暴搏斗，终于脱离险境，可众多弟兄却在这场抗争中，为国捐躯了。南轩公临终前，委托郑和将一个匣子交给皇上。
朱高煦不知解缙怎会知道养死士的事?他琢磨此事可能与太子有关，不然就是内部有人告密。他问王斌，有什么法子把解缙杀了!
朱棣把朱能找来要他亲自去办一件要事。他想起皇后的托付，不能看自己的儿子再住死路上走。
王斌找到纪纲，用钱买解缙的首级，纪纲答应了。
白茫茫的雪地中，一代才子倒地而亡。
朱高煦正在为杀掉解缙感到庆幸，手下来报朱能带人偷袭海岛，把八百死士都给灭了，没留下一个活口! 柳如明劝朱高煦悬崖勒马，真心悔过。
臣工们认为解缙死的太冤了，要为他报仇，朱高炽父子也来吊唁。夏原吉等草拟了一份奏折，大家都签了名，他们还要求太子一道参予求诛纪刚。
朱能来了，他不仅要带走王斌，还要汉王一起进京面圣。
徐妙锦想做顿饭，让朱家父子坐在一起，好好说说话。朱棣告诉徐妙锦，不杀高煦不足以谢天下?
路口望贤亭，朱高煦一看见姚广孝，就求大师救他! 姚广孝告诉朱高煦，你还有两样东西可以向皇上交账，要么交出你贪没的脏银，要么交出你的脑袋。
高煦自知无颜面对父皇，自囚府中，以赎其罪。柳如明前来面圣，交还市舶司印信，还有这些年攒的积蓄。朱棣核实是整整五百四十四万两!他对儿子拿朝廷的钱来作孝敬，感到荒唐、无耻!
徐妙锦骂高煦是混帐!指出他是鬼迷心窍，执迷不悟。
夏原吉恳请皇上铲除奸逆，还解缙以清白。朱棣想饶过走狗纪纲，夏原吉则提出对汉王之事也望皇上彻查。朱棣只得下旨杀了纪纲，以平息众怒。
此次泉州市舶司一事，王斌被斩首示众，朱高煦也被裁撤所有护卫，囚禁封地山东乐安州。
朱棣告诫西郎，大明对日本一直宽仁以待，礼尚往来，可如今你等又在兴风作浪，图谋不轨。他赐给对方一副拐杖，警告西郎若敢再踏入大明国土一步，就断了他的双腿!
看到海鸟，郑和估计没准儿离陆地不远了。这时，船队已经直穿大洋三十天，郑和感觉找到新航路了。
扎克认定再往前走，不远就是木骨都束。郑和告诉扎克，马上就要见到父亲了。扎克这才说出，父亲是一位酋长，他一定会感激郑大人的。
木骨都束的酋长发布命令，号召勇士们快把妖魔赶走，决不能让他们登岸。
扎克站在父亲面前，让大酋长简直不相信这是真的。扎克让父亲相信，这些来自遥远东方的的客人，是他的救命恩人。
