哈桑酋长参观大宝船，对这一海上宫殿感到不可思议。他问郑和这船在海上靠什么辨别方向。郑和告诉他，我们有两个宝贝，一是浮水罗盘，一是过洋牵星图。尽管南轩公不愿意把这两样东西展示给他们看，但郑和还是热情地让他们随意参观。
朱棣接到八百里急报，漠北的本雅失里和阿鲁台，竟然斩我使臣于和林。如今又聚拢兵马侵我边疆，杀我军民，劫我财物。朱棣决意发兵前往征讨，彻底铲除这两个逆贼!
丘福、朱高煦自告奋勇，都愿意领兵出征，朱棣决定让丘福挂帅。可夏原吉告诉皇上，铲除北漠叛贼，要筹划银两和粮草，是不是把建新都的事先停一停。朱棣反驳，天子守边不动摇，建北京新都不仅不能停，还要加快速度。
正当夏原吉为银两和粮草发愁之时，宁王与其他诸王凑了一百多万两银子，和三万石粮食来见皇上。众王的行动，让臣工们积极响应，以国事为重，节衣缩食，促成大军出征。
王景弘告诉郑和，又要到锡兰山了。郑和要王景弘多派哨船，详加探查方圆百里内的海域，还告知船队上下，务必要小心亚烈苦奈儿偷袭。
谁也没想到，此番亚烈苦奈儿偏盛情邀请，但是郑和还是做好了两手准备。那天，王子英格尔出面迎接，说其父王正在迎宾台恭候国使大人，郑和一口答应。
见面之时，亚烈如此卑躬屈膝，几乎让郑和忘掉两年前发生的不快。根据国王的邀请，大明船队将上岸进行贸易，双方约好第二天在皇宫里举行拜盟仪式。
翌日，王子前来引路，解除了船队的戒心。郑和仅率二千兵勇、船员，扛着货物朝皇宫进发。他们行进到深山狭谷，海面上忽然传来战斗号角――亚烈率部偷袭船队。王景弘指挥船队沉着应战，双方射箭、火攻、撞击……
郑和大急，下令回援。但是后面传来阵阵巨响，只见乱箭与滚石接连而下，堵塞了退路。两边山上杀声四起，锡兰国伏兵开始攻杀。郑和临危不惧，指挥兵勇拼死抵挡。激战时，郑和发现吴宣不见了，立刻派人去找，却是生死不明。
郑和执剑逼向那个王子，然而，他却终忍愤怒，反将人放走。其实，他是欲擒故纵，想让仇人为船队将士带上一条生路。他判断亚烈的大部兵力都在海边，王宫必定空虚，可出其不意攻占其老巢。
黎明前，郑和率军攻占了整座宫城，并且生擒了亚烈及所有王亲!
而此时，吴宣正召集各船总旗以上的文武官员至宝船听命。吴宣高声宣布：“郑国使遭遇不测，壮烈殉国……”
亚烈的母亲愿意用巨大的代价换取儿子的生命。但她明白依照大明律，亚烈必须押解回中国，交由大明皇上审处。郑和同意老太后的请求，但分文不要锡兰国的金银，只要求允许他替大明皇后拜一拜佛宝，这让老太后感动不已。
船队返航，吴宣被流放到莫干岛上，郑和让他好自为之。
郑和把亚烈带回大明，朱棣听说亚烈杀了那么多大明将士，责问郑和为什么不当场杀了他。郑和告诉皇上他这么处理的理由。
朱棣决定让臣工和各国使者详议该如何处置作孽者，众人一致认为亚烈该杀!
郑和持不同看法，便向师父说出自己的心事。姚广孝以为此案的关键，不在于亚烈一个人的生死，它事关大明如何以天朝大国的襟怀面对天下。
亚烈被押到朝堂上审判。郑和列数其罪行后，亚烈的气焰仍然十分嚣张。众人认为亚烈恶意破坏和平，杀人必须偿命。
朱高煦禀报父皇，水师官兵们联名上奏，指责郑和在海外一意孤行。身居四品却将吴宣这样的二品大员流放荒岛，这是越权行事，该当治罪!
对郑和擅权一事，朱棣同意交三法司彻察。郑和须在家听命，不得离京!
朱高炽以为，亚烈不能杀。至于郑和流放吴宣之事，不能因为郑和的官职比吴宣低，就视为大逆不道。应先查明吴宣是否有罪，然后才可治郑和之罪!
朱棣看望有病在身的渤泥王麻那，他亦坚决要求杀亚烈。
朱棣当晚召见了王景弘，这位副手认为郑和对此事处理极为正确。
各国使节赞同杀掉亚烈，分明是出于对大明的敬畏，深怕亚烈一事波及自身。朱棣认为他们多虑了，一个亚烈不会改变大明对海外的基本国策。
此事盘根错节，颇难定夺。宁王认为替皇上找到了症结，这都是让下西洋给闹的。让郑和出海巡洋，才是一切祸乱的根子。他建议让汉王接手船队，从此郑和永不续用!
