船队将要进入旧港，郑和决定登岸寻找海盗陈祖义。
来到岛上，有的将士口渴喝水，哪知海盗已在井水里下毒。就在此时，陈祖义率队杀过来，没想到却被郑和船队将士打败，陈祖义落荒而逃。
莲芯和妙锦去宫中探病，徐皇后很高兴，但也透露了身体不如在北平时好。南京和北平相比，她更喜欢北平。
朱高煦到宁王府见十七叔，宁王以为郑和下了海，朱高炽领着夏原吉他们抢了头功。朱高煦也觉得自己太委屈，宁王建议他去筹建市舶司。
于是，朱高煦就在皇后面前提出这个要求。皇后想从心理上弥补二儿子，就在皇上面前建议让朱高煦去管理市泊司。
本来，朱棣是去查看夏原吉的家。当看到一家人身居陋室，三餐粗茶淡饭，心里非常高兴，反倒奖赏了这个廉洁的大臣。
众臣以为开国立储天经地义，可见皇上仍推三阻四，便准备联名上折。朱棣完全懂得他们的意思，当场要朱高煦统领广东、福建、浙江三省市舶司，在三个月内做好准备迎接郑和船队回航。
旧港岛上水源被海盗下毒，致使船队饮用淡水得不到及时补给，郑和遇到了前所未有的困难。
