郑和想见皇上，却被挡在门外。王忠见郑和还跪在午门前，劝他还是回去为好，皇上在气头上不会见的。谁知郑和不顾一切冲进午门。
朱棣告诉郑和，擅自闯宫，这可是杀头灭门的大罪!郑和已把生死置之度外，执意劝皇上不要意气用事，泄一时之愤。此时若杀了亚烈，永乐新政将大打折扣，友邻海外、共享太平的大业也将荡然无存。
朱棣简直不敢相信，这番话是从郑和嘴里说出来的。大明作为一个大国，不以势压人只是一个好的开端，能承担起一个大国的责任。以其自信和胸怀，对人宽，对已严，才能领袖于天下……
朱棣再次上朝，要各位国君、使节，还有大明朝的各位臣工，对亚烈苦奈儿如何处置，尽请坦言。
朱棣已经彻底想通，他绝不以强权压人。大明天朝以德报怨，决定赦免亚烈!让本已打算拼作一死的亚烈顿时惭愧万分。朱棣告诉亚烈，给你一条活路，不予处死，正体现了上天的仁爱之心，应验了佛祖普渡众生的善缘。亚烈当场表示一定悔过自新，洗心革面，警示后世，告诫子孙，锡兰山愿与大明朝永结同好。
朱棣同时宣布郑和官复原职，就此备船，准备送亚烈及各国使节回国。
朱棣又来看望麻那。觉得自己已时日无多，便向大明皇帝提出特殊要求。朱棣答应了。
自大航海以来，海道顿开，加上陆路来朝的贡使团，京城会同馆外商云集，人满为患。裘广德抢盖了几幢房子，出租给外国人。地方官员认为不合户籍管理规定，要把外国人赶走。
朱高煦把这些“罪证”收集起来，交给父皇论处，意在夺取郑和船队的大权。朱棣把此事交给太子，看他作如何处理。
一波未平，一波又起，就连郑和自己也弄不明白，宝船队一回来，怎么会滋生这么多的变故。姚广孝却一针见血道出问题的根子。
到了揭开矛盾的时候，朱棣把各位使节请来，当众人之面把广德客栈改作“信远会馆”，收归朝廷所有。这样，即便住在那里，也就不违反大明的律令，订立的契约仍旧有效。
裘广德被免了死罪，皇上希望他从钱堆里爬出来。
扎克走在南京街市上，人们看到这个黑孩子，觉得很新奇。宋莲芯怕惹出事来，赶紧把他带回家里。
北漠战况传来，丘福轻敌冒进，致使北征的十万将士全部覆没。 朱棣大怒，准备御驾亲征，要求夏原吉赶紧筹划银两和粮草。郑和听说后，感到下西洋将遇到困难。
果真，皇上为了征漠北，拿走出海的银子。这回，下西洋几乎成了泡影。
海外许多未知的东西，吸引着郑和，也诱惑着朱棣。皇上明白郑和很想出洋，可朝廷拿不出银子，让他自己找钱。这回，姚广孝笑说郑和胜过师父，真是很有鬼点子。
裘广德想送给太子一样东西，那就是汉王贩运私货的货单。他这是为了表明忠心，可是朱高炽却让此人滚出去。
太子动了情，愿帮郑和凑钱，让他出海。不过他对郑和说得很清楚，不是在支持下西洋，而是替父皇解忧。
郑和在出海前，大胆对皇上进了一言，说以往发生的番使私入民宅、渔民下海等等事由，皆出自海禁的祖训未彻底破除。如果皇上能正本清源，船队必将一往无前!朱棣明确告诉郑和，西洋可以下，海禁可以松，但是“祖制”之名不能破!
西郎要朱高煦把郑和的《航海图》买给他，朱高煦却与他达成以《造船技艺》，换取由此人在海外替他训练一批死士的交易。
朱棣准备御驾亲征，敕命太子监国。解缙又出来打了横炮，说市舶司番商番使每日往来如织，所得税银日进斗金。可是皇上亲征漠北，船队出使西洋的钱都凑不齐，这永乐盛世的钱，都到哪里去了?朱棣劝他不要捕风捉影，危言耸听，并将解缙贬为云南都指挥使司同知帐下参议。
朱高炽为解缙求情，毫无作用。还是夏原吉看得明白，皇上一会儿下旨扩建北平，一会儿又叫修长陵。其实是拿这些干不完的事堵住朝臣的嘴，拴住众人的心，不让臣子们老是搅在朝野的纷争里。皇上也是为了保解缙，才把他贬到云南那个地方。
船队经过莫干岛，郑和去探望流放此地的吴宣。莫干岛上，郑和觉得吴宣有悔过之意，将他带回船上。
