灵谷寺中，新增了一位身穿素袍、带发修行的女子――她就是宋莲芯!姚广孝万般无奈，只能收下她，让其修心养性，供奉佛事。
锦衣卫告诉太子，汉王这两天在家里忙着数银子。这个事情使朱高炽、解缙和夏原吉都觉得有点怪。
纪纲把汉王已经收了几百万两银子的事情，报告了皇上，朱棣大吃一惊。
宁王到汉王府见朱高煦，对他的敛财意图加以肯定，这使朱高煦更加坚信有钱可以收买人心。
深夜，朱棣召见柳如明，说出让他到市舶司任职的根本原因。
船到满剌加港口，得知该国面临邻国威胁，郑和出面帮助调解了双方的关系，使满剌加从此不再受强国的侵扰。满剌加酋长对大明朝心存感激，主动要归附大明。
郑和派快船请示皇上，奏请让满剌加自立为国，大明船队可租人家的地盘，做贸易中转站，双方共同牟利。朱棣准奏，声明强不凌弱是中国邦交的原则。
船队驶往锡兰山拜访。谁知，该国执政亚烈苦奈儿一心想劫夺大明的财物。
明朝厚待锡兰国，多次赐恩赠物，今船队受到如此侮辱，这让将士们怎咽得下此口恶气。特别是吴宣，恨不能立刻杀尽敌对者……郑和经过深思熟虑，决定船队先向西行，向各国说明锡兰山挑衅大明的罪行，以期后发制人。
柳如明给皇上送来密信，发现汉王与番人准备做军火生意。朱棣见信后，给柳如明发了一道密旨。
朱高炽将弟弟欲与番人做军火生意的事情告诉母后，想让母后劝高煦别被倭寇骗了。
朱高煦告诉王斌，在交货的时候，趁机把西郎给宰了，不许留下一点痕迹。
朱棣要纪纲亲自带锦衣卫去福建边海，掌握可能发生的事情……
王斌没能实现汉王的意图，好在柳如明果断行事，没有留下任何证据，这让朱高煦对柳如明高看一眼。
纪纲启奏皇上，锦衣卫协同当地官兵，破获了一起重大的军械买卖案。
柳如明以为皇上不可能舍得对汉王下手，才把这个烫手的山芋扔给了太子。不过柳如明也提醒汉王，可怜天下父母心，劝他得替皇上和病中的皇后好好想一想。
朱棣赶到徐皇后身边，听了那些临终嘱托，不能自己。
知道母后病危的消息，朱高煦急忙赶往慈宁宫，可锦衣卫奉旨不让他进去。
宁王大着胆对皇上说：我知道你恨我，你也知道我恨你，这件事儿这辈子
怕是变不了。朱棣觉得兄弟间争争吵吵，打打闹闹，也是个乐趣。
船队快到忽鲁谟斯了，据南轩公介绍，此地是西洋商贾汇集的中心。各国各地的奇珍异产、金银百货，都通过海、陆两途，运送到这里来交换。
吴宣向郑和提出，水师弟兄们出海已经漂泊了一年多。郑和明白他的意思，但是也要他想想，若是同意弟兄们上岸买欢，此令一开，当地人将如何看待大明船队?所以，他这次下达严令，船队任何人均不得放纵。违者，重惩不贷!
忽鲁谟斯城堡里的人们，发现海面上飘来座城市，十分恐惧。大酋长哈桑觉得，忽鲁谟斯人必须抵抗。
忽鲁谟斯商家云集，他们都十分喜欢船队带来的大明丝绸和瓷器。郑和告诉商贾们，只要你们有足够的货物，就可以得到大明的丝绸和瓷器，众人无不欢呼。
由于忽鲁谟斯的市场，基本上由阿拉伯和波斯商人占领，大明船队起初不免遇到了种种刁难。他国商人找到酋长的随从杜赛尔，让他想办法不让郑和船队卸货，而由他们实行总代理。
经过一番讨价还价，酋长让郑和船队得到一个偏僻的地方用于经商。部属们心里不痛快，郑和却觉得这个地方很宽敞，将来可以建中国商城。
裘广德随大明船队到此贸易，与当地人“击掌定价，决不反悔”，做成了好几单生意。忽鲁谟斯人一改态度，希望船队能够长久以往来此贸易。
郑和到了兵器店，判断远方的那些军士身材高大，异常凶猛，决定买下这些兵器，进一步了解那些神秘莫测的国家。
郑和在这里还看到人贩子正在贩卖黑孩子，他不由动了侧隐之心，买下那个落难的小黑奴。
西洋人为了一句戏言，竟然非要决斗。郑和瞧着他们的活法，既羡慕，又糊涂，怎么也想不明白……
