这次，陈祖义来禀报渤泥王，“南洋所有邦国，都要大祸临头了……”陈祖义还告诉渤泥王，您的儿子已经回不来了。
海边，渤泥王看到了部人的尸体，非常痛苦。陈祖义提议渤泥、爪洼、占城、苏门答剌等国连做一体，形成同盟，由他统一指挥，消灭郑和船队!
渤泥国到了，海岸无船来迎。这种安静就是最可怕的反应!南轩公估计，渤泥的男女老少，都藏进深山里了。
郑和刚到岸边，就发现护送麻那王储的吴勇和水手们，像鱼干一样钉在杆子上，被活活地晒死。郑和想登岸弄个究竟，看到渤泥国众壮汉们又在严阵以待。
南轩公从地上捡起一支残箭细细打量，提醒郑和，这一切可能是陈祖义的阴谋!
郑和闻言一惊，当即决定忍冤含耻，收兵归船。郑和口授一道国书，盼渤泥王知善恶、明利害，勿被盗贼利用。同时，令水手从宝船搬下许多绵缎、陶器、茶叶等中土礼物，堆放在海岸上。
渤泥王惊讶地看见巨大船队离去，打开国书，顿时醒悟，后悔不宜……
海面上要起风暴了，南轩公采取了措施，命令各船拉开航距。吴宣看见有船只沉没，便准备改航。郑和宣布总指挥是南总舵，才让整个船队化险为夷。
船队将要进入旧港，郑和决定登岸寻找海盗陈祖义。
来到岛上，有的将士口渴喝水，哪知海盗已在井水里下毒。就在此时，陈祖义率队杀过来，没想到却被郑和船队将士打败，陈祖义落荒而逃。
莲芯和妙锦去宫中探病，徐皇后很高兴，但也透露了身体不如在北平时好。南京和北平相比，她更喜欢北平。
朱高煦到宁王府见十七叔，宁王以为郑和下了海，朱高炽领着夏原吉他们抢了头功。朱高煦也觉得自己太委屈，宁王建议他去筹建市舶司。
于是，朱高煦就在皇后面前提出这个要求。皇后想从心理上弥补二儿子，就在皇上面前建议让朱高煦去管理市泊司。
本来，朱棣是去查看夏原吉的家。当看到一家人身居陋室，三餐粗茶淡饭，心里非常高兴，反倒奖赏了这个廉洁的大臣。
众臣以为开国立储天经地义，可见皇上仍推三阻四，便准备联名上折。朱棣完全懂得他们的意思，当场要朱高煦统领广东、福建、浙江三省市舶司，在三个月内做好准备迎接郑和船队回航。
旧港岛上水源被海盗下毒，致使船队饮用淡水得不到及时补给，郑和遇到了前所未有的困难。
朱棣最近对读书人传来的流言蜚语，很是恼火。姚广孝认为要他们手里有事可干，脑子里有事可想，就不会无事生非了。
朱高煦一上任，贾招就来拜见二皇子。他想尽办法让朱高煦开心，实为看中了泉州市泊司提举的位置。
经过生死检验，朱高煦觉得贾招忠心耿耿。
坐探禀报朱高炽，贾招在泉州口岸胡作非为，似有贪污受贿之嫌。汉王倒是除了花天酒地，暂时还没有什么动静。
南洋诸国使者前来拜见郑和，试探打陈祖义的情况。郑和作出承诺，大明朝说话是算数的，不剿灭陈祖义，船队绝不班师回国。旧港市场恢复了，这里人来客往，不知需要中土多少精美物品。郑和怕货源不足，准备上折催一批货。
徐皇后认为想要平息纷争，避免祸端，还得早立太子。朱棣反问道，你说立谁呢?
郑和来信了，说财富取之于海洋。朱棣大喜，要求再造海船，并备齐船队所需的各种货物。夏原吉认为，郑和可把这好端端的大明朝害惨了。
徐皇后请来了织云锦的师傅，要求后宫嫔妃都动手织锦，好让宝船队带到海外去，为大明换回银子。
朱棣告诫夏原吉，下西洋绝不是弊政。但他又不能责罚这个清廉的反对者。
