马和请宦官弟兄在酒楼里喝酒，了解到有些人家境困难，主动帮助解决。酒席散后，王景弘请马和转告燕王，皇上已临大限，快不行了。
为避大祸，朱棣请来御医看病，没料却反遭算计。
在危机四伏的情况下，朱棣与晋王、秦王喝酒。席间被两位哥哥追逼，好在他的真情泄露却让密探看得清清楚楚。
朱棣装病事情败露，前往东宫向皇太孙请罪。朱允炆感动之下竟认朱棣为周公。
一回到北平，朱棣就去找姚广孝，告诉在京城发生的事情。大师劝燕王赶紧准备应变，以免被动。
宋莲芯以为马和太有心计，马和只好向义姐表明，自己将那些兄弟们的亲属弄来北平，是在想办法把他们保护起来。
秦、晋二王相继暴病而亡。姚广孝提醒，下一个恐怕要轮到燕王了。朱棣表示，自己绝不会落到他们的下场。
洪武三十一年，大明开国皇帝朱元璋病逝，朱允炆即位。
新主即位，众臣建议裁撤藩镇，将天下兵马收归朝廷。齐泰建议各藩镇亲王留守原地，不得赴京奔丧。
朱棣一行在浦口被铁平拦阻。僵持不下之时，马和出面见铁平，要求先把燕王迎进城，待报朝廷定夺是否入京。
齐泰认为朱棣是抗旨奔丧，意在逼宫。建议皇上只准朱棣一人过江祭奠，趁机解除兵权，予以扣押，彻除后患。
马和看出其中阴谋，献计让两位王子替燕王赴京，自己愿意陪伴前行。朱棣反复思量，同意走这一步棋。
果真，拜祭完先帝，朱高炽与朱高煦向皇上请求返回北平，齐泰却将二人强留京城做人质。
两位王子被拘，让朱棣愤怒至极。姚广孝反而祝贺燕王躲过一劫。同时建议朱棣，即刻上表，向朱允炆表示忠义之心。
朱允炆听从方孝儒的建议，开始裁撤各地藩王。各位王爷一一落马。朱允炆还给朱棣下旨，让他揭发诸王的罪状，表态支持。
朱棣一步步被逼，连三护卫都没保住，但顾及到两个儿子在朝廷手中，不敢轻举妄动。姚广孝也认为眼下起兵的条件还不成熟。部下调走了，朱棣把自己多年积累的私银奉送给他们，这番深厚情义，让铁平都感动不已。
危急关头，为拖延时间，朱棣开始装疯。惟有马和、张玉、姚广孝知悉真情，连贤惠的徐王妃都被蒙在鼓里。
徐王妃出于救回两个儿子，请胡诚进京时，向朝廷汇报燕王的病状，希望皇上赐恩，放回两位王子。徐王妃贿赂胡诚大量珍宝后，此人又巧妙提出要得到莲芯。
马和得知此事，心如刀割，却想不出办法来救莲芯。莲芯为报答徐王妃早年的救命之恩，不得已去了胡诚府宅。
燕王府一时四面楚歌，风雨飘摇。
面对危局，马和想赴京告状，临行前姚广孝向他密授机宜，让将胡诚趁危强索燕王府侍女的事禀报给方孝孺。因此人平生最恨禽兽之徒，可能帮得上忙。
