封萍找到郑冲后加以劝告，都是日本人惹得祸，她清楚那把中正剑的来由。冯天魁让老王头的儿子王八头给自己当司机，警卫营的罗家兴招供了，冯天魁命人将他枪毙。冯天魁收到了何钦的电报，川军部队被编入国军战斗序列。封萍在川军里做思想工作，郑冲知道后驱散了他们。封萍知道郑冲还在为慈云寺的事情纠结，郑冲收到卢沟桥事变后向冯天魁汇报，罗家烈也将电报内容汇报给冯天魁。
冯天魁准备去重庆要钱粮和装备，他想率川军出川抗日。贺国光接见了何应钦派来的处长，他替川军在他们面前解释，这才让他们知道冯天魁的部队原本是一个军的编制，玩的是韬晦之计，中央军只能六十六师一个师的装备和军需。刘湘召集川军将领拟定抗战方案，大家都愿意首批出川抗日，刘湘看到了他们的决心。
冯天魁的部队在首批出川战斗之列，贺国光找他谈话，他知道军需官周骏彦来到重庆，贺国光给他出几个主意，为了抗日冯天魁只能低下头来。冯天魁多年前从周骏彦那过旧飞机，他们不是第一次打交道，见面后周骏彦亮明了态度，冯天魁也表明了决心，周骏彦让韩处长赴宴，冯天魁没能请到周骏彦。
韩处长没到冯天魁的宴会，还让冯天魁去钓鱼池，冯天魁答应过去结账。郑冲气冲冲地找贺国光，他怀疑这样能否打赢。冯天魁在钓鱼池找到了韩处长，他来重庆多次也是第一次过来。冯天魁让罗家烈去帮韩处长结账，他还提出要拿猛虎下山图送给他，韩处长希望冯天魁能捐献家产。
郑冲从贺国光那里出来后很生气，封萍在那里等候，他们一起去了钓鱼池。韩万全答应帮冯天魁变成加强师，但需要八千人的空额，冯天魁让罗家烈将钓鱼池结的钱要回，还将韩万全大骂一顿，冯天魁准备面见何应钦。
