吃饭时冯天魁说出了自己的对日军的作战计划，韩复渠感觉这样大规模的作战方案在蒋介石那儿不会通过，他感觉到很惭愧。韩复渠想面见蒋介石说在山东的作战方案，他打算去开封。封萍看出冯天魁的话感动了韩复渠，冯天魁清楚蒋介石要对韩复渠动手。
冯天魁答应和韩复渠一块儿去开封，封萍对他有些担忧。冯天魁到达开封后见到贺国光，韩复渠在门口按规矩交了枪，冯天魁知道韩复渠这一脚踏进去后再难出来。贺国光让冯天魁先不要进去，在门口听一下，冯天魁从窗户外看到军统的人将韩复渠带走，冯天魁被戴的人带走，韩复渠被押送到武汉接受审判，他的一切职务被取消。
韩复渠身上搜出了和川军的作战计划，贺国光陪冯天魁喝咖啡，他想让冯天魁做证人，冯天魁称自己不能当那个证人。冯天魁被质问那份作战计划，蒋介石看后要召见他。矶谷清楚是冯天魁的部队拦住了他的去路，冯天魁要求武器弹药和军饷，他们的部队被派到了阵地最前沿，任务是坚守七天，这样国军才能在徐州布防。
贺国光对冯天魁的评价是铁血将军，郑冲在战争中对封萍的感情逐渐加深，他不知道该如何表达。蒋介石把韩复渠的车送给冯天魁，冯天魁回去后要将车卖了，司机王八头不知道该如何偿还他的恩情。郑冲将自己对共产党的看法告诉了封萍，他们已是志同道合之人。
封萍向郑冲表露了爱意，这也正是郑冲心里所想。冯天魁的作战计划被开封日军间谍得知，但蒋介石没有采用他的计划，矶谷想在冯天魁到达临城前用空军将汽车炸毁。王八头见日军飞到来就趁机让冯天魁下车，他成了日军飞机的靶子，王八头开着汽车被炸死。冯天魁被汤恩伯接到了司令部，罗家烈收到消息后知道是内奸告密。
