王如烟和春妮在家中干活，冯天魁假装在客厅睡着。矶谷想拉拢冯天魁，他还想亲自上门拜访。封萍告诉冯天魁说饶国华前来拜访，听完后他和封萍过去查看。
矶谷收到慈云寺行刺的情报，他给冯天魁布局。冯天魁去看望封萍，他让三个姨太太离开，他听说有人要杀封萍，封萍清楚他们面临的危险，冯天魁没将一些情况告诉封萍是因为山羊的存在，知道的事情越多对她越不利。郑冲去重庆质问贺国光，是封萍替他姑姑挡了子弹，贺国光称不是他的命令，这让郑冲相信他说的话，郑冲看到日本人准备在永州设立领事馆的文件。
冯天魁听说日本人要来就前往查看，封萍怀疑这就是日本人的阴谋。矶谷和渡边坐飞到达重庆，他们准备直接去永州，日本外交官见到贺国光后将矶谷去永州的事情告诉了他，他称是冯天魁邀请了矶谷。冯天魁派警卫营给矶谷等人一个下马威，贺国光在日本外交官面前也改口了，他称自己也是无能为力。
贺国光大骂冯天魁是国贼，他要将事情汇报给蒋介石。矶谷见到了冯天魁，还拍了照片，他称自己在孙中山手下呆过，渡边拿出了一百万银票要送给冯天魁，冯天魁看出他是行家，他亮明了自己的态度。贺国光带着郑冲去了永州，他不想见日本人。矶谷见冯天魁不要钱就准备把钱捐给慈云寺，冯天魁让罗家烈哄他们出去。
冯天魁还不清楚他上了日本人的当，封萍带伤出院，她见到了前来访问的日本人，沈虹知道冯天魁有麻烦了，她准备去成都一趟，这样做不止是为了冯天魁。矶谷带人赶往成都，他准备策划陷害冯天魁之事。封萍见到冯天魁之后说出对事情的看法，贺国光找冯天魁后将他臭骂一顿，罗家烈称是汪院长的指示。
罗家烈给汪精卫打电话过去的时候才明白被戏弄了，冯天魁让人通知哨卡拦截，但矶谷到后命人先行开枪迸强行通过樟树口。冯天魁收到了樟树口的情况。
矶谷明白冯天魁已经识破他的计谋，他让两人分别将胶卷藏好，如果事情败露就到第二联络站联系。贺国光不让冯天魁动矶谷，其他两个人可以随意处置，冯天魁也没想到贺国光会帮忙，他只想抢回那些胶卷，冯天魁将情况汇报给刘湘并让罗家烈带兵去成都。
司机老王头将冯天魁要去成都的消息告诉了吴妈，春妮称她也想去成都，她得知逃虹早已开车去了成都。刘湘对于冯天魁会见日本人表示生气，他不想接冯天魁的电话，沈虹来到刘湘府中说明事情缘由。封萍想和冯天魁一起去成都，但她身上有伤，郑冲答应照顾她。
沈虹建议刘湘治乱，她认为川军有必要出川抗日，还要倾尽全力。冯天魁没有想到沈虹悄悄到达成都替他扫清了障碍，她的话影响了刘湘，为他以后抗日的决心打下了坚实的基础。铙国华早已派人在大川饭店等候，矶谷等人到后一群妓女突然将那渡边和深川拉走，他要和冯天魁斗智斗勇。
矶谷命人挂出领事馆的筹备处牌子，冯天魁明白那些妓女是有人故意安排的。成都的照相馆被严密监视，刘湘听说日本人挂出领事馆招牌后很生气，矶谷要逼刘湘来见。冯天魁准备抛出诱饵，渡边在暗室中洗照片，罗家烈带人赶到，渡边仓忙逃走，罗家烈识破了他们的阴谋。
封萍看完照片后感觉少了一部分，刘湘又派他们继续抓捕，深川和渡边杀了老鸨逃走。冯天魁派郑冲去大川饭店见矶谷，他自称郑二重，还说刘湘信奉神教，正在闭关。矶谷答应了郑冲并上了他的汽车，到后封萍暗中拍下了矶谷跪拜关公之像，冯天魁突然从关公像后出现，矶谷跪下拜见冯天魁也被拍下，还说要见报，这是以其人之道还治其人之身。矶谷想和冯天魁做交换。
