冯天魁将搞定日本人的事情告诉了刘湘，刘湘找他商量大川饭店的事情，郑冲也赞成冯天魁对付日本人的做法，刘湘决定不镇压老百姓，他将事情交给冯天魁来处理，但不要伤了两个外交官。矶谷廉介向大川饭店门口的游行者解释，那些人是罗书记带头号召的，民众们将牌子摘去后冲了进去。
渡过边和深川还想开枪伤人被罗家烈带人赶到，一人跳楼后当场摔死，渡边被百姓打死，街上的日军商店也被砸毁。刘湘接到南京政府的电报要他辑拿凶手，冯天魁给他出主意解决此事，还要将矶谷和岩井驱逐出境。大川事情亮明了四川人民抗日的决心，郑冲也改变了对冯天魁的看法。
冯天魁从南京开会回来之后问郑冲关于贺国光的情况，他清楚蒋介石忙于搞内战。郑冲看到了在街上布置任务的康兆民，康兆民扮成乞丐模样，他是为徐方而来，徐方和冯天魁见面后说出了张学良的意思，冯天魁十分赞成停止内战、共同抗战的想法。郑冲将冯天魁危险的消息告诉了封萍，冯天魁看到树林中有埋伏，他和徐方开枪先发制人。封萍带人及时赶到将余下刺客吓走，她说出是郑冲报警，冯天魁明白是谁，他让徐方赶快离开，并派出兵力让护送徐方回西安。
逃跑的黑衣人是春妮，王如烟替她甩掉了跟踪的沈虹，由此春妮就是山羊。康兆民对于行动的失败十分生气，山羊让他马上离开。徐方安全离开永州，康兆民也溜走，冯天魁清楚东北军和红军联手抗日，他感觉出西北肯定出大事。封萍抱着背子住进了冯府的西厢房，沈虹明白自己的同伴来了。
贺国光看到了蒋介石的电报，他担心的是四川的情况。贺国光猜出冯天魁到重庆后要住哪个酒店，他将冯天魁带到了贵宾房中，冯天魁亮明了抗日的态度，徐方当年救过贺国光一命。沈虹来到封萍房中，外面的杀手听到沈虹的声音后赶忙逃走，她知道是沈虹救了自己。
贺国光收到洛阳发来的电报知道西安事变的情况，何应钦还想请汪精卫回国统治政府，贺国光只能是在四川应对。康兆民怀疑郑冲走漏了永州的消息，他和贺国光商议准备对冯天魁下手，以防川军生变。康兆民给郑冲安排了新任务以证实他的忠诚，康兆民带人围住了冯天魁，还称要请他吃早餐，冯天魁猜出西安出事了。
康兆民认为郑冲干的很好，郑冲感觉心里很不是滋味。刘湘面对西安事变分别安排了任务，冯天魁的卫兵和司机也被抓了起来软禁，郑冲让人拨个电话过去。刘湘没有冯天魁的消息有些吃惊，他亲自去重庆行营找贺国光。罗家烈将重庆的电话内容告诉了封萍，随后又收到西安事变的消息，封萍猜出是贺国光和康兆民抓捕冯天魁，她要亲自去一趟重庆。
康兆民想杀了冯天魁，贺国光不赞成。康兆民决定用郑冲来结束冯天魁的性命，贺国光找冯天魁喝酒，他亮明了自己的观点。刘湘给贺国光打电话让他放了冯天魁，郑冲按着命令去杀他。冯天魁明白他的用意，郑冲要动手时贺国光出面阻止，还假装好意关心贺国光。
康兆民感觉很憋屈，贺国光要看形势之后再做决定。郑冲将西安事变的事情告诉了冯天魁，冯天魁让他向贺国光说要面见他，郑冲早已通知了封萍和罗家烈。刘湘回到府中听到鞭炮声，他命人马上熄灭。郑冲在贺加光面前承认透露了冯天魁的行营，饶国华听说冯天魁被抓后想派命去包围重庆行营。
郑冲将川军的动向汇报给贺国光，冯天魁并不害怕贺国光，贺国光提出条件，他收到铙国华的一个团正在蠢蠢欲动，贺国光要马上放了冯天魁，冯天魁安全从行营离开。封萍找郑冲说杀冯天魁之事，郑冲称自己也是奉命行事。
封萍认为郑冲就是贺国光的走狗，她的话让郑冲难以辩解。日本间谍王如烟召集手下之人准备在行动前杀死沈虹，他们准备了炸药和毒气。王如烟回府后自称不知道冯天魁的事情，沈虹知道她是日本女特务，王如烟露馅了还拿枪指住沈虹，沈虹被她打晕在地上，吴妈在门外看到，但被黑衣人弄死。
郑冲的改变让冯天魁感觉到一丝欣慰，冯天魁向他提起了封萍。罗家烈将中央军集结洛阳的军情汇报给冯天魁，周恩来也赶往西安，冯天魁让郑冲将封萍找来。封萍要求和冯天魁单独谈谈，冯天魁这才知道共产党的态度是和平解决，他们知道何应钦没本事统治几百万的部队。
铙国华带兵包围了桂花楼，这让贺国光和康兆民有些惊慌。冯天魁赶到桂花楼前阻止铙国华，他想进去和他们谈谈，这样做只图抗日。冯天魁的意外到来让贺国光有些吃惊，康兆民拿枪指住他，罗家烈也带人冲进去，郑冲将康兆民的枪口指向自己，川军突然冲了进去，康兆民的枪被缴下，当冯天魁用枪口指向他的时候让康兆民慌乱了。
贺国光无话可说并请求让自己死的快些，封萍收到西安电报后赶快去找冯天魁，冯天魁听了贺国光的话后打算放了他，他痛恨内战。郑冲念了宋子文给刘湘的电报，蒋介石同意了抗日，这正是大家都想看到的结果，西安事变得以和平解决，郑冲从冯天魁的表现中看出了他的爱国之心。矶谷命王如烟杀死冯天魁，冯天魁回到府中后从春妮那里知道沈虹疯了。冯天魁看着沈虹的变化有些吃惊，王如烟拿出了信和刀子交到冯天魁手中，日本的狙击手早已埋伏在冯府。
冯天魁对于她们的说辞并不相信，吴妈也不见了，冯天魁从府中离开，他让封萍先去查一下，他来到慈云寺看望夫人，他对她有些担心，她让他不要为自己担忧，冯天魁将郑中的改变也说了出来，他要等要时机再说。冯天魁看到屋顶的影子就开枪，树林里的暗哨也被杀害。在慈云寺偷听的人是春妮，她没听到什么就慌忙逃走。春妮接到的命令是退出并离开冯天魁，但王如烟的话让她不知道该如何是好。
