入夜，美智子在诊室发现外边有人，就藏在床下。庄枫潜入屋内四处寻找时，美兰进来，庄枫不得已从窗逃走。如意到参谋长办公室，原来她是国民党安插在滇军谍报班的卧底，刘参谋长命她关注滇军动向。如意回来，阿花询问她的行踪，二人相互试探底细。阿花说美云去了美智子那里，二人意识到情况不妙，赶去找美云，撞见庄枫逃出的身影，开枪射击。
枪声把众人惊了出来，萧以恒找到美云，如意说看见有个人影在窗外，但没看清楚。沈沛琴去找刘参谋长安排戒严，结果撞见他正在吸大烟，苦口婆心劝他戒掉，并告诉他凶手出现了。江小刀冲出去寻找，碰见阿花也在搜索，说这个凶手是内部人。庄枫溜进刘参谋长屋内，刘参谋长质问他胆大妄为。庄枫换上刘参谋长的鞋，耍无赖要挟未果，又上演苦情戏，假装要自杀。刘参谋长打掉他的手枪，子弹射向屋顶。刘参谋长说你这条命就是我的了，跟庄枫换了配枪。
萧以恒等人听到枪声冲进来，刘参谋长说凶手不是庄枫，真枪实弹的，他没有那么大胆子。萧以恒问他为啥审问庄枫，刘参谋长说是为了肃清身边的人。江小刀执意要查看庄枫的手枪，结果手枪子弹一发未动，庄枫的衣服鞋帽也整洁。江小刀疑惑，刘参谋长借机说也许是有人私藏枪支，庄枫马上附和建议和小刀立即搜查。萧以恒说今天太晚了明天再搜查。
江小刀回去猛然想起自己送给美云的手枪也是勃朗宁，就悄悄赶到诊室翻找，不想萧以恒先来一步。江小刀明白了为啥萧以恒说明天搜查。经检查这把枪确实击发过，凶手想栽赃给美兰。萧以恒藏起强枪，小刀发誓一定要血债血偿。二人明白庄枫就是凶手，或许是国民党中央的卧底，萧以恒否定了小刀对刘参谋长的怀疑，让他保密，连沈沛琴也不要告诉。独立团接到命令紧急开拔，对面鬼子就是坂井支队。刘参谋长提示萧以恒不要让美智子知道，因为她呆的时间太长了，对军情和主官情况太熟悉。萧以恒说让她和美云去战地医院。江小刀因为牛头山上都是石头没法弄防御工事，小花给她接通团部电话，小刀还没有适应电话就被萧以恒教育一通。此时敌机飞来，江小刀跑上山想用机枪击落敌机。
土原向坂井报告作战计划，正面打击独立团之后穿过峡谷快速进兵武汉，并说想和独立团决一死战。坂井推断出独立团的作战意图是就是在峡谷消灭他们。江小刀觉得鬼子要攻占武汉，要走西北方向，敌机应该轰炸他们身后的中央阵地才对，为啥要轰炸他们呢?想到这，小刀决定不打飞机了，问问萧以恒，被萧以恒训斥，让他原地隐蔽待命，不能擅自行动。
庄枫按照刘参谋长示意，命令如意注意滇军往来电话。坂井发现峡谷两侧安排着至少两个军的中国军队，还发现联系峡谷两边的电话线。坂井命令监听电话，部署突袭行动。江小刀不想打糊涂账，派独眼下去侦查情况，结果独眼等人发现鬼子的窃听设备和电线。
