萧以恒围剿游击队 江小刀升任连长
老韩让家林赶紧上山给游击队送信。
刘主任和沈沛琴给江小刀和陈皮布置任务，跟在庄枫后边侦查报信就可，不用作战。陈皮担心有诈，刘主任保证说不会打黑枪。沈沛琴说这次是将功赎罪的好机会，还能改变师长、萧以恒对他们的看法。
江小刀和陈皮正在讨论这次任务，沈沛琴过来说，这次实际是对共产党的偷袭，他们也是中国人。江小刀说中国人不打中国人啊，明白沈沛琴就是想让他们拦住庄枫，阻止萧以恒进攻。江、陈感激沈沛琴的救命之恩，满口答应。
沈沛琴和老韩商议，宁可舍弃弹药也要保住游击队安全，希望家林能和江小刀汇合，躲过庄枫。家林把情报给了游击队员、孕妇妻子莺儿，自己赶忙返回了军营，以免新兵团里有人对他生疑。
庄枫独自在山上寻找线索，发现呕吐物和弹药箱，报告给萧以恒，说发现了军火库里被运走的弹药。萧以恒进军乌蒙山。此时江小刀等人看到庄枫，庄枫命他们散开找弹药箱。士兵们的无精打采和江小刀的摔疼屁股，被庄枫嘲笑为散兵游勇。沈沛琴赶到，庄枫看见家林起疑心，沈沛琴搪塞过去。
战斗打响，萧以恒观察到对面的游击队只有三十来条步枪和一挺机枪，认为不值得这么兴师动众，用他的一个卫队就可以解决了。刘主任说这不是打击溃战，而是围歼。刘主任给萧以恒照相，准备宣传他，萧以恒不以为然。
游击队奋起抵抗，莺儿在送弹药时也加入战斗。游击队员们劝莺子赶快走小路下山撤出包围圈，但莺子要坚持和他们一起战斗。这是一支掩护游击队大部队转移的断后小分队。萧大虎等人与游击队正面作战，萧以恒很满意。江小刀拿望远镜看到游击队里还有女的，沈、老韩都心头一紧，沈沛琴借萧大虎刺激小刀，小刀等人随着沈沛琴侧面上山。
三十几个游击队员壮烈牺牲，阵地上只剩下了莺子一个人。她端起机枪扫射时，被萧大虎打伤了胳膊，为了得到更多的情报，萧大虎接到命令抓活的。
萧以恒看着游击队的遗体，感慨其战斗力顽强，要是跟着他打鬼子就好了。
莺儿被追到悬崖边，萧大虎等人持枪紧逼，这边沈沛琴和小刀等人也赶到了。老韩按住家林的冲动，沈、小刀等人不断劝阻莺儿不要跳崖。莺儿责斥国民党兵强马壮，不去打鬼子却打中国人，她不怕死，就是觉得对不起阿爸和孩子父亲，是你们杀死我们娘俩。江小刀劝解，莺儿说她不会苟且偷生，更不会让孩子屈辱活着。最后跳崖。在场所有人包括萧以恒备受震惊、震撼。
江小刀等人在议论跳崖一事，他说感觉沈沛琴和莺儿认识，恰被沈沛琴听到，沈沛琴告诫他沉默是金。沈沛琴还跟大伙说，要帮她多留意身后。
刘主任和庄枫感觉此次行动被泄露，庄枫怀疑沈沛琴，刘主任要他拿到证据再说。刘主任还怀疑老韩、家林，庄枫认为跳崖时二人的反映不寻常，估计女共党是家林媳妇，刘主任说他太有想象力了。刘主任认为此次围剿使共产党遭受重创，可以安心抗日了。
廖师长找到江小刀让他当警卫连长，还给上校军衔。江小刀不答应，说离不开自己江家寨兄弟，还想要看看自己在萧以恒的队伍里能干什么。廖师长夸他有种。廖师长宣布萧以恒为上校团长，江小刀为上尉连长，还特许他可以挂自己的腰刀。萧以恒训话，我们都是中国人，军旗是军人的脸面，是中国人的志气，军旗所向，无往不胜。
沈沛琴便装去昆明，进入一所宅子。庄枫尾随而至。
台儿庄激战显现军威 江小刀逞勇被撤职
昆明曲宅。沈沛琴和上级领导见面，领导夸她智勇双全，挽救了游击队，并安排沈去见分别729天的孩子。
刘主任和庄枫暗中见面，庄枫汇报沈去的住所。刘主任告诉他那是云南白药曲老板的私宅，沈是曲原来的外甥媳妇。同时告知中央对沈的鉴定，说她是忠诚的不可多得的优秀人才。庄枫仍然坚持自己的直觉，刘主任认为他一根筋。刘主任已升任参谋长，庄枫表示秘密使命结束了，他将带好特务连上战场打鬼子。
江白凤知道小刀在萧以恒部队当了连长，希望萧心中有数，不为难小刀。她确信萧重八不是小刀杀的，一定另有其人。
萧以恒部开拔前线，群众送行。沈沛琴给部队带来曲老板的白药，萧以恒表示感谢。刘参谋长和沈话别，晦暗表达关心，沈叮嘱他要多出谋划策，为国家为民族建功立业。萧以恒和美云话别，美云说这辈子只有他这一个男人，等他凯旋。两人关系有点尴尬。江小刀和美云话别，告诫美云不能做傻事儿。
萧以恒部集合完毕，向前线开拔。廖师长看到汤恩伯撤退留下的防区缺口，要求后续部队赶紧填补，请求增援。萧以恒部就地布防，让江小刀连构筑工事，保护师长安全。江小刀想上前线被萧否决。此时重炮袭来，萧以恒让没有作战经验的士兵们趴下，江小刀被震蒙又起来了，萧喊他趴下，却也被震蒙。
1938年4月22日，萧以恒部参加台儿庄战役第一战。面对日寇猛烈进攻，萧以恒率部正面进攻，江小刀排却被吓得退回来，廖师长截住他们，警告他们不能给云南人民丢脸，江小刀幡然醒悟率部返回战场与萧以恒部回合，与日寇激烈肉搏。刘参谋长率人夹击，赢得战斗胜利。
萧以恒名人打扫战场，修建工事。看见江小刀，萧拔枪准备惩处逃兵。江承认自己错了请求萧再给他一次机会杀鬼子，萧不允。此时廖师长赶来，制止萧以恒，说新兵遇到这种遭遇战都会腿软，好在知错就改，作战也很勇敢，把他撤职降为士兵。萧以恒只好收回枪，萧大虎撕下小刀的领徽，骂他胆小鬼。萧以恒、江小刀都发誓要第一个上阵地打鬼子。
29日，第六兵团终于堵住了台儿庄缺口，消灭了鬼子，守住了最后的防线。日寇再次上来，江小刀看萧以恒不相信自己，就说他第一个上打鬼子，他可以用枪顶着他背后。萧以恒说你以为我不敢啊。鬼子的坦克上来了，江小刀不认识，问怎么打，萧以恒告诉他方法。小刀拿着手榴弹冲上去，萧等人掩护，结果坦克炸毁了，战斗暂时胜利。小刀被震得昏迷不醒，大家和萧以恒焦急。在大家呼唤下小刀醒了，问萧以恒是不是炸了那个铁盒子，萧以恒夸奖他干得不错。江小刀心情放松又躺下了，说萧以恒我还为我干砸了你又有机会杀了我呢。
萧以恒说江小刀醒了就起来别装死，江小刀忽然发现猴子兄弟没在跟前。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
