萧夫人保护美兰不幸遇难 萧以恒江小刀实为亲兄弟
土原等人把被熏晕的萧夫人和美兰装进麻袋，押着庄枫回大本营。路上他们碰见一队国军，发生枪战，庄枫趁机跳水逃走。
坂井、土原用人质挟萧以恒和江小刀。萧以恒、江小刀并不相信，不想刘公为懊恼前来说是真的，萧以恒晕倒在地。
刘公为、萧以恒、小刀商议，还是先找到美兰娘俩关押地点。小刀等人立即行动。
美兰和萧夫人被绑在溪边，土原等暗中埋伏，却不见萧以恒前来。土原想杀掉萧夫人刺激萧以恒，坂井否定，并说留着她们还有用。
鬼子到河边打水，小刀先行带两个人追踪过去，陈皮等随后带着电台跟过去，预备随时呼叫炮火支援。
小刀等人尾随鬼子至一个山寨，认为这就是坂井的指挥部。此时萧以恒也带人赶到，小刀说等天黑他一个人顺着排水沟摸进去，找出萧夫人和美云的关押位置。萧以恒赞同，刘公为去周围侦查地形。
晚上坂井实行灯火管制，土原反驳未果。坂井让土原把萧夫人和美云带来，想图谋不轨，给萧以恒心灵永远无法愈合的创口。土原下楼，却被美智子拉走。土原说美智子背叛了他，让她切腹。
刘公为侦查回来，说另两面都是悬崖，只能正面攻击。萧以恒叮嘱小刀按原计划行事，一定要找到美云和萧夫人。小刀说找到了就会发信号，然后把她们带往一个安全地点，请求炮击。
江小刀割断排水口栅栏，钻进鬼子营地，正好撞见土原带着萧夫人和美云上楼。小刀赶紧发信号，陈皮回应。萧以恒让刘公为、陈皮指挥，他也去救人。陈皮等紧随其后。
萧夫人和美云被带到坂井房间，土原在楼下站着，被美智子拉走帮她切腹，却被她诱惑上床。萧以恒和小刀汇合，告诉小刀美云怀孕了。二人部署打掉哨兵，分兵两路进寨子二楼。
坂井独对萧夫人和美云，告诉她们要被重创。萧夫人怒斥坂井无耻，自己用武功对付坂井，打斗中让美云想法解开绳子。萧夫人最终在掩护美云时被坂井开枪击中。
萧以恒冲进来击毙坂井。萧夫人临终前告诉他们，萧以恒和江小刀是亲兄弟，原委回去问问江白凤就知道了;萧重八不是江小刀杀的，是她误杀的。还告诉美云要给萧家生孙子。江小刀一脸迷茫走开。
陈皮听到枪声开始进攻，刘公为呼叫炮火后也冲上去。战斗胜利，江小刀听陈皮说一小部分鬼子逃跑了，咬牙切齿。美智子说自己怀了土原的孩子，土原心软，混乱中带着美智子跳跑了。
美云生子抗战胜利 云南情势危在旦夕
江小刀疯了一样冲出去找土原。
刘公为看到萧夫人被抬出来，磕头谢罪。萧以恒委托他把萧夫人送回老家，美云留下来和萧以恒一起战斗。
庄枫未死。颜向辉说抗战已近胜利，授意庄枫起草有关六十军主官的报告，意在捏造萧以恒擅自妄为的罪状，许诺将来让他掌控军权。
江小刀问萧以恒什么时候叫他阿哥，萧以恒避而不答。此时有人报告发现土原部。土原部举着白棋投降，江小刀说中国人不伤害女和孩子，放过美智子。土原却突然反抗，被江小刀杀死。
萧以恒接到卢总司令命令即日归建，参加蒙自反击。萧以恒部整装出发。部队在雨中行进，美云却要生孩子。陈皮动员战士用雨衣给美云搭个帐篷顺利产下男婴。江小刀和萧以恒争夺取名权力，阿花过来说，鬼子投降了，抗战胜利了。
人们在狂欢。小刀心里却有不安，说现在没有了外患就一定会有内忧。陈皮告诉他有一种政治力量会把中国引向康庄大道。沈沛琴、老韩叔、独眼等人都是其中的一员。小刀追问陈皮为啥都瞒着他，还是不是兄弟。
萧以恒、小刀、陈皮在祭奠牺牲的兄弟，庄枫和如意意外赶来。庄枫通知萧以恒明天开拔，进攻越南。等他走后，如意告诉他们，廖师长认为这次出征是中央军调虎离山的诡计，使云南空虚，架空龙主席和卢司令，他们就乘虚入主云南。让萧以恒拖延出兵时间，在铁路线上待命，随时准备回昆明保卫龙主席。萧以恒也意识到这点，派小刀、陈皮安排下去。如意说，廖师长会通过电台和他们联络，在紧急时刻收到发自小刀的电文，就是报警信号。
陈皮和如意说想要个孩子，如意说聚少离多，并告诉陈皮现在老蒋在排除政治异己和地方实力，保护龙主席就是保卫胜利果实。
萧以恒和小刀在评议刘公为，也怀疑他是军统的卧底，现在他成为联络官难保有啥深意。萧以恒认为美智子和庄枫一定有瓜葛，小刀说和庄枫有太多的账要算。
如意批评阿花擅用电台，阿花说自己深爱着小刀，要想尽办法找到沈沛琴的孩子，只有这样小刀才会开心。
火车站内，独立团正在甄别日本战俘和侨民。陈皮看到美智子过来，认出她让人把她带到办公室。此刻如意和庄枫也看到这一幕。庄枫在一旁看着美智子，心情复杂。庄枫是来送如意回昆明的，布置如意注意刘公为的行踪，假意让她去和陈皮告别。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
