美智子诡计搅乱独立团 国军内部争斗暗流涌动
沈沛琴发现一个精致小瓶，里面有日文字条。
江小刀带人前去探路，看到阵地上鬼子要撤。独眼想击毙土原，被小刀顾全大局地制止。小刀留独眼观察，他带队前行。
廖师长也发现鬼子撤退迹象，刘参谋长请示去接应萧以恒，廖师长讽刺他这里最安全。庄枫提示鬼子撤退方向有问题，小心有埋伏。
独眼追上小刀，说鬼子到他们后边了。小刀让他发信号通知萧以恒。萧以恒决定他打阻击，让陈皮护送伤员。沈沛琴告诉他美智子落在后边逃走，萧以恒说不管了，让她去护送伤员。
江小刀看着鬼子往山谷里钻很纳闷，说鬼子不知道山谷里有伤员啊。小刀让独眼上树看是否能打掉鬼子指挥官，决定和鬼子打一仗，否则萧以恒吃不消。萧以恒、江小刀夹击，消灭的是三浦小队。三浦临死前告诉美智子土原在找她，美智子见沈沛琴等人过来，假装是自己击毙的三浦。
萧以恒利用鬼子在意美智子生死的弱点，想出牵制鬼子的办法，让小刀和独眼把美智子和服挂在河对岸。土原找到时，又在别处发现小瓶，意识到上当了，大喊美智子。
美智子隐约听到土原叫喊，沈沛琴赶过来带着她并询问她和土原的关系，美智子撒谎应对。
坂井训斥土原，为了一个女人损失一个小队，忘了作战任务，并告知他修整部队，进军武汉。
萧以恒部也开拔武汉，刘参谋长跟萧以恒解释他们撤退行径，萧以恒说是兄弟，相信他。刘参谋长因受伤后遗症折磨让美兰再次开刀，美智子建议他使用大烟。刘参谋长让庄枫调查美智子底细，如果没有军队背景就帮助她回家，庄枫却被美智子色诱苟且。猴子连长恍惚看到，却被美智子再次诬陷。
江小刀已任营长，他与猴子、陈皮共同设计，想抓到那个真正的色狼，洗清猴子。陈皮告诉他沈沛琴夸他响当当，有勇有谋智勇双全。小刀酸溜溜地说陈皮与沈沛琴走得比他还近。
沈沛琴发展陈皮等为共产党员，并宣誓。
廖师长跟萧以恒说来了一批自己的谍报队，抵达汉口让小刀去接应，说蒋介石对地方势力安插特务，怀疑刘参谋长等人，萧以恒坚决不同意。
江小刀等去接应，进屋发现异样，暗示陈皮等人随机应变，结果揪出来的是阿花和小妹，她们就是谍报队的。
刘参谋长正在看新来的密码本，庄枫进来。刘参谋长说刚才猴子和萧以恒来找过他，说有个军官与日本女人通奸，罪同汉奸，让庄枫抓住他正法。庄枫吓得把密码本掉在地上。
庄枫暗杀了猴子。萧以恒等人到达现场，江小刀赶来背起猴子找美兰抢救，美兰无能为力。小刀悲愤去找美智子报仇，被拦下。
小刀借酒浇愁，沈沛琴给他一个弹壳，并给他分析案情。沈沛琴又找来萧以恒，三人共同分析，觉得庄枫是凶手，但不清楚他的杀人动机，商定不能打草惊蛇。
刘参谋长不满庄枫帮忙猴子丧事，问新来的4个电讯员如何安排，如何监控独立团内部动向。庄枫说出自己的打算，刘参谋长表示满意，
同时暗示庄枫自己知道他是凶手，要他别露马脚。
追查杀害猴子凶手未果 保卫武汉之战又遇坂井
入夜，美智子在诊室发现外边有人，就藏在床下。庄枫潜入屋内四处寻找时，美兰进来，庄枫不得已从窗逃走。
如意到参谋长办公室，原来她是国民党安插在滇军谍报班的卧底，刘参谋长命她关注滇军动向。如意回来，阿花询问她的行踪，二人相互试探底细。阿花说美云去了美智子那里，二人意识到情况不妙，赶去找美云，撞见庄枫逃出的身影，开枪射击。
枪声把众人惊了出来，萧以恒找到美云，如意说看见有个人影在窗外，但没看清楚。沈沛琴去找刘参谋长安排戒严，结果撞见他正在吸大烟，苦口婆心劝他戒掉，并告诉他凶手出现了。江小刀冲出去寻找，碰见阿花也在搜索，说这个凶手是内部人。
庄枫溜进刘参谋长屋内，刘参谋长质问他胆大妄为。庄枫换上刘参谋长的鞋，耍无赖要挟未果，又上演苦情戏，假装要自杀。刘参谋长打掉他的手枪，子弹射向屋顶。刘参谋长说你这条命就是我的了，跟庄枫换了配枪。
萧以恒等人听到枪声冲进来，刘参谋长说凶手不是庄枫，真枪实弹的，他没有那么大胆子。萧以恒问他为啥审问庄枫，刘参谋长说是为了肃清身边的人。江小刀执意要查看庄枫的手枪，结果手枪子弹一发未动，庄枫的衣服鞋帽也整洁。江小刀疑惑，刘参谋长借机说也许是有人私藏枪支，庄枫马上附和建议和小刀立即搜查。萧以恒说今天太晚了明天再搜查。
江小刀回去猛然想起自己送给美云的手枪也是勃朗宁，就悄悄赶到诊室翻找，不想萧以恒先来一步。江小刀明白了为啥萧以恒说明天搜查。经检查这把枪确实击发过，凶手想栽赃给美兰。萧以恒藏起强枪，小刀发誓一定要血债血偿。二人明白庄枫就是凶手，或许是国民党中央的卧底，萧以恒否定了小刀对刘参谋长的怀疑，让他保密，连沈沛琴也不要告诉。
独立团接到命令紧急开拔，对面鬼子就是坂井支队。刘参谋长提示萧以恒不要让美智子知道，因为她呆的时间太长了，对军情和主官情况太熟悉。萧以恒说让她和美云去战地医院。
江小刀因为牛头山上都是石头没法弄防御工事，小花给她接通团部电话，小刀还没有适应电话就被萧以恒教育一通。此时敌机飞来，江小刀跑上山想用机枪击落敌机。
土原向坂井报告作战计划，正面打击独立团之后穿过峡谷快速进兵武汉，并说想和独立团决一死战。坂井推断出独立团的作战意图是就是在峡谷消灭他们。
江小刀觉得鬼子要攻占武汉，要走西北方向，敌机应该轰炸他们身后的中央阵地才对，为啥要轰炸他们呢?想到这，小刀决定不打飞机了，问问萧以恒，被萧以恒训斥，让他原地隐蔽待命，不能擅自行动。
庄枫按照刘参谋长示意，命令如意注意滇军往来电话。
坂井发现峡谷两侧安排着至少两个军的中国军队，还发现联系峡谷两边的电话线。坂井命令监听电话，部署突袭行动。
江小刀不想打糊涂账，派独眼下去侦查情况，结果独眼等人发现鬼子的窃听设备和电线。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
