师部接到军委会命令，六十军回防蒙自，全军轻装上阵赶赴昆明。
陈皮来到曲家私宅与组织联系，意外碰上前来接头的江如意，二人方才了解了各自的身份。
陈皮和如意向组织申请结婚。经历了共赴国难的生死战场，江家寨与萧家寨之间的仇恨渐渐平息。江美兰与冉阿妹的婆媳关系也冰释前嫌。
江小刀、萧大虎、陈皮和独眼带兵前去日军阵地偷取电台，萧大虎发现日军阵地外有一条输水管道，可以直接通到阵地厨房，提议借助这条通道进入阵地假扮日军摸到电讯室偷取电台。
江小刀部署行动，由陈皮和独眼带兵袭击吸引日军注意，自己和大虎带阿花潜入阵地直接到电讯室发报。
坂井听闻炮声迅速反应猜想有可能是江小刀孤注一掷的行动，要求土原带足兵力彻底消灭小刀的部队。在撤退过程中，萧大虎壮烈牺牲。
