庄枫为求自保，残忍地杀害了美智子，但他没想到的是，美智子提前写下一张记录了庄枫全部罪证的纸条握在手中。
江如意在检査尸体的时候发现纸条，至此，大家终于确认杀害沈沛琴和猴子的真凶就是庄枫。
庄枫向萧以恒挑明自己中央特派员的身份，劝告他不要打乱中央的统一部署。
中央动用武力逼迫龙主席辞职，欲将其押到重庆软禁，廖师长率兵抵抗，江小刀带着独立团的兄弟赶回昆明支援廖师长与中央军战斗。
思想上真正成熟的江小刀让陈皮看到了他的成长，决定介绍他入党，江小刀在陈皮的带领下前来与组织领导见面，在朱弘同志的带领下，江小刀宣誓加入中国共产党。
江小刀游说萧以恒接受现实实施兵谏，不要让兄弟们白白牺牲。萧以恒心里明白此番他与刘公为对话一定会被颜向辉和庄枫监听，故意演戏下令将小刀关押进军统监狱。萧以恒表面上反对实行兵谏逼卢主席起义，在刘公为、江小刀、陈皮和如意的配合下，成功获取颜向辉和庄枫的信任。
二人放下戒心前来与萧以恒见面，反被萧以恒制约。庄枫见势不妙落荒而逃，却被江小刀逼入死胡同。小刀双刀出手将其封喉，为沈沛琴和猴子报仇雪恨。
独立团宣布云南起义，拥护中国共产党，为民族解放时刻准备共赴国难。
