梁万龙为秦怀文斟酒，明白秦怀文的委屈，不过当他知道秦怀文那一枪并没有杀了李志远时，秦怀文还是他的儿子。高梓萱不知道李志远还活着，秦怀武建议李志远去看看高梓萱。见到李志远的那一刻，高梓萱十分激动。
董巍得到消息明天要在得意楼和西北军的人接头，李志远和梁冬梅决定继续假扮特使，而秦怀武接到命令代表西北军跟中共特使接头。上次的事情办砸了，李耀川安排牛栓劳去接头，如果西北军的人先到就冒充中共特使，反之就冒充西北军的人，一定要拿到杨虎城和中共特使见面的证据。
牛栓劳遇见了秦怀武，将李耀川的计划告知，并告知李耀川跟吴站长都在外面盯着，喊秦怀武离开。待秦怀武离开，吴站长发现李志远和梁冬梅来了，李耀川担心他们俩真的是中共的特使。牛栓劳看见李志远，告知李耀川在盯着，劝他赶紧离开。
看着李志远拉着梁冬梅离开，李耀川下令抓了他们俩。逃跑的李志远和梁冬梅巧遇秦怀武，躲过了吴站长的追捕。听说李志远和梁冬梅从得意楼出来，秦怀武误以为他们俩就是特使，李志远表示他们是护送特使的人，但现在李耀川认定他们俩就是特使了，决定发个假情报出去，就说没有接上头，明天继续接头，同时安排梁冬梅明天乔装出城接上特使。
吴站长接到情报得知西北军和中共特使没有接上头，现在约定明天见面，李耀川安排秦怀文的宪兵三团去抓个现行。李志远去见高经元，相信高经元不会对日本侵略中国的野心无动于衷，于是说了共产党的主张是争取张学良和杨虎城两位将军，与杨虎城共组抗日联军。
秦怀文带着队伍来高家，说自己是奉命来这里抓捕共产党，高经元不让秦怀文抓走李志远，指出要抓就连他一起抓，秦怀文还是下令抓人，秦怀武举枪威胁，此时梁冬梅带着梁万龙前来，梁万龙训斥秦怀文仗着是中央军的人连高经元都敢抓了，很快将他给赶走。
吴站长得到情报杨虎城今天出城了，去见中共特使了，李耀川这才知道自己被李志远给耍了。特使已经安全回到根据地，李志远也准备回根据地，但回去之前打算见下李耀川，但他和李耀川两人一言不合就吵了起来，李耀川还朝李志远摔了杯子，李志远指出李耀川这一摔，他们之间的父子情也一刀两断了。
中共共产党抗日民族统一战线的感召下，张学良杨虎城于一九三六年十二月十二日发动了震惊中外的西安事变，在中共方面的调停下，蒋介石口头答应了停止内战，一致抗日的条件后获释。西安事变和平解决，为国共两党再度合作创造了机会。
