秦怀文西安饭庄设宴希望说服志远投诚
李耀川和吴站长正在探讨李志远和梁冬梅到底会不会是共产党的特使，下面盘查的卫兵已经放行了。李耀川上前向盘查的士兵询问刚才过去的马车车上究竟有几个人?士兵回忆说就一个车夫和一男一女，好像也没有什么异常，就是车夫有点奇怪，说的话不是本地口音，吴站长反应过来，这个马车车夫可能就是秘密特使啊!李耀川下令立即追!李志远眼看追兵来袭决定施展金蝉脱壳之计，三人扔下马车往树林里拼命地跑，如此一来他们已经无法和西北军的人如期碰面，奉杨虎城之命迎接特使的秦怀武焦躁地不停看着表。所幸三人来到树林里遇上了前来接应的以董巍为首的西安地下党，将他们先安置在城外的交通站落脚，由地下党联系上西北军，再安排特使见面。
秦怀文接到李耀川的电话告诉他现在有两种情况：一种是中共的特使没有进城，另外一种，他们已经和西北军的人见上面了。两种情况都要提防，不管他们有没有见到面，都要大张旗鼓地做出样子来，让上面知道他们一直在抓人，他让怀文立即派人前往火车站、汽车站、西安的各个城门口以及交通要道严密缉查，话峰一转他又告诉秦怀文，志远和冬梅回来了，眼下不如先拿他们当幌子，先搜捕一下他们。
秦怀文率宪兵三团欲接管西安城防和西北军在城门口杠上了，秦怀武及时赶到让哥哥拿出上峰的命令，秦怀文斥责弟弟是目无党国，秦怀武据理力争称自己是奉命行事，这个城门不能让。最终兄弟俩协商的结果就是宪兵三团留下四人和西北军的人一起检查进出城门的每一个人，但城门必须控制在西北军的手里。
志远和冬梅进城遭到了例行检查，冬梅特意喊了怀武一声，怀武转头看到他们俩赶紧过来拉他们上车，但还是引起了刚巧走到此处的李耀川的注意，李耀川派车一直盯着他们的车，秦怀武成功摆脱尾巴将志远和冬梅送回梁家与亲人团聚。
李耀川得知志远和冬梅已经回到梁家于是吩咐手下严密监视不得走漏风声，吴站长打电话告密，称李耀川袒护他共产党的儿子。
为了确定志远和冬梅是否就是共产党派来的特使，秦怀文决定亲自去一趟大伯家请他们吃顿饭，如果他们敢和他一起吃饭就说明他们根本不是特使，因为作为中共的特使如果光天化日之下和他这宪兵三团的人一起吃饭，杨虎城怎么还能信他们?
秦家兄弟和志远一起来到西安饭庄把酒言欢共叙兄弟情，志远和怀武都感谢怀文当初手下留情的那一枪，虽然现在他们兄弟三人身负不同的使命，但兄弟之情永远无法改变，志远希望他们将来能重逢在一个握手言和的地方。志远和怀武离开后，怀文一人喝着闷酒，梁万龙踱了进来，他亲自替怀文倒了一杯酒，说这一杯酒是为了怀文所受的委屈而倒。
在共产党的努力下国共二次合作一致抗日
梁万龙说当自己知道怀文的一枪没有要了志远的命的时候他就还认怀文是自己的儿，兄弟中谁有了麻烦自己还得找他，捅了篓子自己还得打他、骂他，因为他是老大。
怀武让志远记得去看看梓萱，因为她还不知道志远依然活着。志远来到高家时梓萱正在花园看书，当志远叫了梓萱一声，梓萱甚至以为是自己产生了幻觉，当她发现志远真的活生生站在自己面前时，梓萱再也控制不住激动的心情冲上去紧紧地拥抱志远。
入夜，董巍带来明天在得意楼和西北军碰面的消息，志远和冬梅将继续假扮特使和西北军的人接头，而西北军派出的正是秦怀武。而李耀川得知这一消息后，立即派出牛拴劳前往得意楼假扮中共特使与西北军接头以戴罪立功。没想到秦怀武一眼就认出了牛拴劳，牛拴劳被识破了身份，只得将实情全部告诉秦怀武，并让他赶快离开，他们李主任和吴站长正在外面盯着呢。秦怀武刚离开，李志远和梁冬梅就来到了得意楼，一直在外监视的李耀川下令抓人，志远两人幸得牛拴劳提醒火速逃离得意楼，并在街角遇到还在生闷气的怀武，得知对方都是从得意楼里出来的，这才搞清楚原来他们就是要互相接头之人。
怀武和志远商定，第二天就由冬梅乔装出城带杨虎城将军在城外的军营与特使见面，然后放出消息称特使和西北军的再次见面地点就设在高家，志远称自己正好也想听听高经元这位西北老将对抗日的看法。
秦怀文率人直奔高家声称要来抓捕共产党，高经元称要在他家抓人不如把他一起抓了，秦怀文横下一条心下令抓人，怀武急了，抢过士兵的枪挡在志远面前，喊着谁要上前一步他就毙了谁，就在局面混乱之时，梁万龙赶来了，秦怀文天不怕地不怕就怕他的大伯不怒自威的样子，只得灰溜溜地撤退。
就在李耀川和秦怀文商量着如何抓捕李志远之时，杨虎城早已悄悄在城外和特使见过面，特使也安全地返回了根据地。李志远在离开西安时想去见李耀川一面，毕竟那是自己的父亲，下次见面不知何时，但李耀川恼羞成怒，一场相聚不欢而散。
在中国共产党抗日民主统一战线的感召下，张学良、杨虎城于一九三六年十二月十二日发动了震惊中外的西安事变，在中共方面的调停下，蒋介石口头承诺了停止内战一致抗日的条件后获释，西安事变和平解决，为国共两党再度合作创造了条件。
昔日各为其主的秦家兄弟和李志远三人如今均要开赴抗日前线，为保卫国家献出男儿的一份力量。
