张国焘主持会议，给众人看凯丰的文章，众人反应激烈。会后，张国焘建议召开中央政治局会议，检讨党的政治路线和军事问题。
刘志丹、麻老太劝麻胡子参加红军，但是军师尕师爷却不下山。刘志丹、习仲勋和担任西北革命根据地教育处长的钟家长子钟立德等人来到了尕师爷的住处。钟立德认出尕师爷就是三弟钟立言，兄弟相会。
国民党东北军的部队向陕甘根据地徐徐开进。陕北红军的主力人马跳出外线作战，习仲勋和马明方、钟立德等人送刘志丹出征。
钟家大女儿钟秀云和护士在病房里为伤员换药，刘兰峰来找钟秀云。钟秀云告诉刘兰峰，北上建立根据地后，就会与他结婚。
