红军东征，逼迫阎锡山向蒋介石求援。毛泽东冷静分析敌情，采取敌变我变的打法，兵分三路，避开正面，另寻战机。
毛泽东估计红二、六军团眼下应该在黔东南一带，张国焘和朱德商议给红二、六军团发电。贺龙、任弼时等人商议放弃毕节，进入乌蒙山区。
苏联大使与蒋介石会谈，共商反法西斯大局。宋庆龄向宋美龄推荐董健吾与中共谈判。
毛泽东与彭德怀商议让刘志丹调红二十八军火速东渡支援。刘志丹率部准备过黄河，麻胡子请战，要求上战场。
董健吾访问陕北，转达蒋介石的谈判条件。周恩来决定亲自劝导被俘的东北军团长高福源，高福源答应说服东北军六十七军军长王以哲。
