刘志丹和高岗、习仲勋、马明方商量军事问题，并就收编土匪一事展开讨论。
张国焘指示黄超去两河口见中央领导。毛泽东和周恩来、朱德、张闻天等中央领导出发去两河口，李先念带着众多干部为他们送行。
刘志丹独自一人上五花山，劝麻胡子弃暗投明，麻胡子没有当即表态。刘志丹发现了几个流浪的孩子，带着孩子们进了习仲勋的住处，二人商议组建流动学堂。通信员送来省委的急件，习仲勋得知中央红军和红四方面军已经在懋功会师了。
两河口镇，天下着雨，毛泽东、周恩来、朱德、张闻天等中央领导人和红一方面军的指战员冒着大雨，远出镇外站在路边。张国焘骑马飞驰而来，毛泽东等人纷纷热情地上前迎接。
中共中央政治局扩大会议在两河口镇的一个关帝庙召开了。周恩来代表中央作报告，提出北上打松潘，向着川陕甘广大地域进军。而张国焘则认为南下有利，打下成都吃大米是最好的选择。毛泽东客观地分析了中国革命形势后，提出北上的深远意义。在少数服从多数的表决中，张国焘也举了手。随后，常委会议决定增补张国焘为中革军委副主席。
红四方面军医院院长钟凤山的次子钟立功等人正在拉运粮食，独立师师长刘兰峰路过，看见钟立功背着大刀，就提出与钟立功比武，不料受伤。
黄超给张国焘看凯丰批评其的文章，张国焘质问张闻天。毛泽东找周恩来和张闻天分析局势，认为红四方面军迟迟不动，是张国焘对职务不满意，周恩来提出将自己红军总政委的位置让给张国焘。红一、红四方面军在两河口的会师，也让钟家人团聚了。
张国焘采取阳奉阴违的政策，迟迟不愿意北上。
见缝插针寻找机会的苏义同，终于请到了钟家小女儿钟秀霞吃饭，但被刘兰峰搅了局。事后钟秀霞突然来慰问苏义同，苏义同受宠若惊。
