刘志丹等人定下歼敌计策，待敌军独立团团长杨大方命令全体出动，钟立德和麻胡子立刻引诱敌人进入阎王沟。
习仲勋、钟立言和游击大队的人埋伏在山沟里，敌人一露头，刘志丹下令开火，杨大方的部队被炸得东倒西歪。杨大方被我军击毙。
红二十五军北上来到陕南，鄂豫陕省委召开紧急会议，决定与陕北红军会合，牵制敌人，保证主力红军顺利北上。
刘志丹告诉习仲勋，红二十五军很快要到达陕北，并建议让麻胡子入党。毛泽东和周恩来商量过草地北上事宜。蒋介石动员川军将领继续对红军围追堵截。
中央领导和战士们在草地里艰难行进。杨永泰向蒋介石报告红军突然消失，蒋介石猜测红军可能会穿过草地。胡宗南命部队迅速赶往包座，准备截击红军。
红军大部队就地休整，毛泽东看望周恩来。朱毛建议张国焘立即动身，但是张国焘依旧打着自己小算盘。
毛泽东和张闻天、彭德怀谈论部队伤亡情况，张国焘来电，告知过几天再动身。
陈昌浩、徐向前和叶剑英讨论张国焘依然滞留在阿坝的问题，徐向前建议继续发电催促。张国焘十分恼火，决定出发。
蒋介石听到红军已经过了草地，大发雷霆。
毛泽东将攻打包座的任务交由第三十军和第四军协同完成。红军与敌军激烈肉搏。被围困的国民党军向包座警务司令部请求增援，伍诚仁下令支援大戒寺。
程世才、李先念下令派出二六四团在半路埋伏，将敌人引入伏击圈。伍诚仁下令全力攻击埋伏红军，战斗开始，双方激烈交战。敌军溃逃，红军攻下大戒寺。
蒋介石令胡宗南折回甘肃设防，电令杨虎城、马鸿宾、于学忠部，务必将徐海东围歼于甘肃东部。徐海东、吴焕先、程子华决定去陕北根据地，和刘志丹会合。
