毛泽东、周恩来等中央领导商议联蒋抗日和逼蒋抗日的策略。
钟立德为被打伤的战士处理伤口。钟秀霞也来找苏义同，苏义同说红军要和东北军、西北军联合搞统一战线，钟秀霞不信。
黄超告诉朱德和张国焘，红一方面军东征取得胜利，已返回陕北，和张学良的协商也取得了积极进展。张国焘宣布取消临时中央，同时派罗炳辉南下理化接应红二、六军团。朱德派刘兰峰去红四军当团长。
张浩告诉毛泽东和周恩来，张国焘已经撤销了临时中央，同意北上。
蒋介石向各部军官布置“围剿”任务，打算一举歼灭陕北红军。
毛泽东、周恩来等人召开会议，商议红军西征。蒋介石向戴笠和陈诚等将领强调“攘外必先安内”。
毛泽东给周恩来看声援书，参谋送来红三军团攻下曲子、木钵、环县、洪德等城镇的消息。毛泽东派习仲勋做环县中心县委书记，彭德怀让其尽快组织起地方武装。
罗炳辉看见远处的红军队伍，命令战士打起横幅，双方的战士奔跑上前，相互拥抱欢呼。
刘兰峰指挥部队阻击敌人，却在战斗中不幸牺牲。
周恩来告诉毛泽东，肖克和王震已经与红四方面军在理化会师，红二军团也将到达甘孜。
甘孜会师，张国焘提出召开两军联席会议，任弼时当即表示不同意。朱德告诉任弼时、贺龙等人，中央军委决定将红二、六军团和三十二军整编为长征大会师第二方面军，同时批准成立西北局，由西北局统一指挥红二、四方面军，众人大喜。
蒋介石准备亲自北上，以彻底解决红军问题。毛泽东与周恩来商议把中央机关搬到保安。
宋庆龄举荐的美国记者斯诺到达陕北，毛泽东向斯诺宣讲了红军的革命使命和共产主义的深刻意义。张国焘调黄超到五军去当政委。
蒋介石吩咐戴笠秘密调查各部通共一事。张学良发表抗日演讲，刘鼎给张学良看中共制定的有关西北大联合计划的详细内容，张学良表示同意。
毛泽东写《中国共产党致中国国民党书》，蒋介石看完毛泽东的信后不为所动，依然坚持“攘外必先安内”。毛泽东和张闻天等中央领导商议联合抗日事宜，一致抗日。
