1934年秋，由于受王明“左”倾错误路线影响，中央红军在湘江遭受重大损失。毛泽东挺身而出，在通道提出转兵贵州，避免了与强敌决战。李德和博古商定部队改变方向再进湘西。毛泽东建议周恩来立即召开政治局会议，纠正李德的错误。
彭德怀、刘伯承亲自指挥强渡乌江，渡江战斗异常激烈。红军突破乌江，遵义群众迎接红军入城。蒋介石增调10个师入川，准备一举歼灭红军。
遵义会议召开，会议纠正并结束了博古、李德错误的军事指挥，把毛泽东推向党中央领导核心，做出了北上会合红四方面军的重大决策。
青杠坡战役，我军得到的情报有误，朱德亲自上前线指挥战斗。
毛泽东为了迷惑蒋介石，提出挥师东进，再渡赤水，重占遵义。我军再占遵义城。周恩来和张闻天商量成立前敌指挥部，由毛泽东担任政委。
苟坝会议上，围绕打不打打鼓新场，毛泽东与其他同志发生争执，一气之下辞去职务。毛泽东连夜找周恩来商量，朱德也恰好来找周恩来，三人意见一致。苟坝会议继续举行，毛泽东的正确意见被大家接受。
长征大会师剧照
蒋介石命陈诚加紧在乌江以西设防。毛泽东等得知蒋介石的部署，下令直指贵阳，给蒋介石造成兵临城下的危局。望着贵阳指挥所内地图的蒋介石恍然大悟，意识到滇北防御力量空虚，红军必然北渡金沙江。蒋介石再次急忙赶往昆明督“剿”红军。
贺子珍生下女儿，交代女战士钟秀霞抱给附近的老乡抚养，钟秀霞抹着眼泪抱走了孩子。敌机轰炸，贺子珍为掩护伤员被炸伤。
刘伯承夺取安顺场并找到3条小船，毛泽东感到3条船难渡大军，周恩来指示另外开辟道路，红一军团第四团飞夺泸定桥。
杨永泰说短短4天的时间，红军接连渡过大渡河、夺取泸定桥，突破川军几道防线，现已开往泸定县，蒋介石怒拍桌子，大骂川军刘湘无能。杨永泰再次献计，让刘湘将功补过。
经过7个多月艰苦卓绝的转移，中央红军终于就要迎来与川北红四方面军的大会师了。泸定城外，毛泽东做了催人奋进的演讲，动员全军抗日救国。
