红四方面军指战员对党中央和中央红军即将到来欢欣鼓舞。徐向前、陈昌浩派三十军政委李先念率部前往懋功，迎接党中央和中央红军。
川陕根据地，张国焘安排最信任的警卫员苏义同前往懋功迎接党中央。张国焘和黄超仔细地分析现状后，决定撤离川陕。
毛泽东、周恩来等人决定翻过雪山到懋功，并与张国焘联系。红四方面军指挥部内，徐向前、陈昌浩、李特为迎接党中央讨论部署。
苏义同拿着信去懋功，李先念派苏义同到韩东山的27师去接应。
夹金山下，毛泽东和红军战士们意气风发地朝雪山进发。
红军战士们在雪山上艰难跋涉，一个外号叫“小太阳”的女兵高声唱起了歌，歌声鼓舞了大家的斗志。“小太阳”将红毛衣送给伤员，自己冻成雪雕，壮烈牺牲。
韩东山带人与王开湘等人会合，但信号弹湿了打不响。战士们用木柴在空地上摆了大大的“会师”字样，随后点起柴火。
在山头正备受严寒折磨的毛泽东和中央领导，看到山下火光字样，顿时明白。火光给了众人一种力量，毛泽东号召大家坐雪梯一鼓作气下山会师。
红一方面军和红四方面军举行了盛大的庆祝联欢会，周恩来主持，毛泽东和朱德先后讲话。
韩东山拿出地图，向毛泽东、周恩来介绍懋功地区的情况，毛泽东建议北上抗日，建立革命根据地。黄超送来电报，张国焘对北上抗日存疑，置之不理。
周恩来送来任弼时、贺龙联名发来的电报，毛泽东指示要他们坚持和扩大湘鄂根据地，配合中央红军行动。毛泽东等从李先念处了解掌握了根据地大量情况，党中央经慎重研究，做出了北上打松潘的战略决策，并决定到两河口和张国焘会面。
杨永泰将陕甘红军的情况汇报给蒋介石，蒋介石大吃一惊，下令西北国民党军全线出动，消灭陕甘红军。陕甘红军在刘志丹、谢子长、习仲勋的带领下，经过长期奋斗，终于在甘肃南梁扎下根，成立了西北革命军事委员会。
