周恩来感叹川北根据地不应轻易放弃，蒋介石在成都行营部署兵力，企图堵截红军。
草原，毛泽东和朱德、张闻天、博古、凯丰等人在山坡上议事，毛泽东表示在重大的原则问题上，中央是决不会让步的。胡宗南向蒋介石介绍了松潘的兵力部署。
战士贺敏仁违反纪律被藏族同胞抓住，他们将贺敏仁送到师部，要求严办。毛泽东坚持原则大义灭亲，周恩来写下刀下留人的书信，让钟立功送去。
钟立功和刘班长策马狂奔来到营地，得知红军战士押着贺敏仁去了执法处，急忙追赶。但没等到师部门外，就听见远远传来了一声枪响……
