周恩来感叹川北根据地不应轻易放弃，蒋介石在成都行营部署兵力，企图堵截红军。
草原，毛泽东和朱德、张闻天、博古、凯丰等人在山坡上议事，毛泽东表示在重大的原则问题上，中央是决不会让步的。胡宗南向蒋介石介绍了松潘的兵力部署。
战士贺敏仁违反纪律被藏族同胞抓住，他们将贺敏仁送到师部，要求严办。毛泽东坚持原则大义灭亲，周恩来写下刀下留人的书信，让钟立功送去。
钟立功和刘班长策马狂奔来到营地，得知红军战士押着贺敏仁去了执法处，急忙追赶。但没等到师部门外，就听见远远传来了一声枪响……
刘伯承拿来中央来电，告诉朱德周恩来病得厉害，要请钟凤山过去。朱德让钟凤山给周恩来带点大米。
刘兰峰和高连长等人给钟立功拉来了粮食，几个人兴高采烈地去看望周恩来。钟秀霞和苏义同去看贺子珍，但是还在和苏义同闹别扭的钟秀霞突然不让小苏进去。钟秀霞一个人进屋看贺子珍，无奈的小苏偷偷跟了进来，贺子珍开导二人。
毛泽东与刘兰峰长谈，详细了解红四方面军的情况。钟秀霞给周恩来送大米，得知给周恩来看病的也姓钟，马上联想到可能是自己的亲人。
钟凤山、钟秀云与钟秀霞相认。苏义同去找钟立功，告诉钟立功关于钟凤山的消息，钟立功不认父亲。钟秀霞和苏义同找毛泽东帮忙说服钟立功。毛泽东教育了钟立功，钟凤山带秀云、秀霞一起赶来，钟家人团聚。
张闻天主持政治局扩大会议，决定过草地，派四团先去探路。杨永泰报告蒋介石，杨虎城有私通红军的嫌疑。
国民党军独立团团长杨大方带领部队来到中和镇，士兵们闯进铺面抢夺值钱的东西。钟立德和麻胡子等人撤到山上，避开杨大方。刘志丹和习仲勋等人带着红军战士安慰老乡。
刘志丹、习仲勋等人正在商量作战计划，两个伪装成老乡的敌军骑兵冲到村口，麻胡子等人埋伏观察。
