红军东征，逼迫阎锡山向蒋介石求援。毛泽东冷静分析敌情，采取敌变我变的打法，兵分三路，避开正面，另寻战机。
毛泽东估计红二、六军团眼下应该在黔东南一带，张国焘和朱德商议给红二、六军团发电。贺龙、任弼时等人商议放弃毕节，进入乌蒙山区。
苏联大使与蒋介石会谈，共商反法西斯大局。宋庆龄向宋美龄推荐董健吾与中共谈判。
毛泽东与彭德怀商议让刘志丹调红二十八军火速东渡支援。刘志丹率部准备过黄河，麻胡子请战，要求上战场。
董健吾访问陕北，转达蒋介石的谈判条件。周恩来决定亲自劝导被俘的东北军团长高福源，高福源答应说服东北军六十七军军长王以哲。
周恩来与王以哲在窑洞谈判，王以哲同意签订协议。周恩来安排高福源回西安见张学良，毛泽东写了一封亲笔信，让高福源带给张学良。
董健吾向蒋介石介绍陕北之行的情况，蒋介石命令加紧“围剿”进度。陈诚扬言要让红军全军覆没，还要活捉毛泽东。
高福源劝张学良不要打内战，应该联合中共抗日。毛泽东等人得知高福源已经做通了张学良的工作，周恩来认为可以争取一下阎锡山。
三交镇战役，麻胡子向刘志丹请战。刘志丹听黄团长汇报了惨烈的战况后，带着麻胡子等人观察敌人阵地，施巧计策，终于炸掉了敌人的暗堡。随后，刘志丹率队冲锋，却不幸中弹牺牲。
毛泽东和张浩等人沉痛悼念刘志丹，周恩来写下祭文。张闻天、王稼祥、博古、凯丰等中央领导和边区领导，部队干部战士、各界群众都参加了刘志丹的葬礼。习仲勋和钟立言等人纷纷脱帽向东缅怀刘志丹。
中共派人与阎锡山密会，并带上毛泽东的亲笔信。阎锡山召集剧情介绍 部下开会，决定毛、蒋两边都不得罪。
彭德怀给毛泽东拿来周恩来发的电报，毛泽东看后激动不已，命令林彪、徐海东回陕北。大家得知红四方面军已经和贺龙、肖克的红二、六军团取得了联系。
朱德与张国焘商量接应贺龙和任弼时的同时，贺龙、任弼时、关向应、肖克、王震等人商议佯攻昆明，强渡金沙江!朱德、张国焘决定派部队到理化一带去接应。
