毛泽东、周恩来等人召开会议，商议红军西征。蒋介石向戴笠和陈诚等将领强调“攘外必先安内”。
毛泽东给周恩来看声援书，参谋送来红三军团攻下曲子、木钵、环县、洪德等城镇的消息。毛泽东派习仲勋做环县中心县委书记，彭德怀让其尽快组织起地方武装。
罗炳辉看见远处的红军队伍，命令战士打起横幅，双方的战士奔跑上前，相互拥抱欢呼。
刘兰峰指挥部队阻击敌人，却在战斗中不幸牺牲。
周恩来告诉毛泽东，肖克和王震已经与红四方面军在理化会师，红二军团也将到达甘孜。
甘孜会师，张国焘提出召开两军联席会议，任弼时当即表示不同意。朱德告诉任弼时、贺龙等人，中央军委决定将红二、六军团和三十二军整编为第二方面军，同时批准成立西北局，由西北局统一指挥红二、四方面军，众人大喜。
