乔月终究还是要走了。乔月想想自己的两个儿子，对狗儿很放心，担心马公社想带着她一起走，但马公社舍不得马仁礼不愿意走。马仁礼连说带唱回忆着两个人这些年的过往，给乔月准备了自己抄的新戏文让她在美国唱。
王万春退休了，感慨自己一生活的窝囊，20多年公社书记，没为农民说过一句公道话，不如牛大胆周老虎活的有劲。
周老虎重病住院，牛大胆和马仁礼去医院探望。周老虎拿出当年马仁礼为救周大胆行贿王万春的烟，感慨马仁礼和牛大胆的友情让自己羡慕不已。又掏出1978年下乡视察拿的小转儿的半个饼子，发誓绝不再让农民吃这样的饼子，不能走回头路。
狗儿大学毕业回到了麦香村，麦花高兴坏了，天天往狗儿身边凑。狗儿没在城里找到工作，灯儿让他去卖馒头，麦花看狗儿害羞，自己吆喝着俩人一会把馒头卖光了。牛大胆整天急的像热锅上的蚂蚁，想认儿子又不知道怎么张嘴。
小转儿来找牛大胆，提醒他狗儿和麦花越走越近，担心这不明身世的兄妹俩感情乱了套。牛大胆心里也开始犯嘀咕，于是来找灯儿商量。为了阻止狗儿和麦花在一起，俩人大胆决定将狗儿和麦花的身世告诉他们。当晚灯儿就将狗儿的身世告诉了他，并希望狗儿能够去认牛大胆。狗儿虽然难以置信，却表现的很平静，也答应第二天去认爹。
第二天中午，牛大胆在家买好了烧肉，见狗儿来了，高兴的要和狗儿喝上两杯。狗儿一言不发，上来一杯接一杯的喝。牛大胆以为狗儿接受了他，开口就叫儿子。这下可激怒了狗儿，他把牛大胆的东西全砸了，并告诉牛大胆这辈子他只认灯儿一个娘，牛大胆痛心不已。晚上灯儿来找麦花，门口牛大胆和马仁礼正聊着天。马仁礼安慰牛大胆，并说出了其实自己早就知道麦花喜欢狗儿。
牛大胆和灯儿去给赵有田烧纸，道出了自己对灯儿两口子和孩子们的愧疚。灯儿也情绪激动，发泄出了自己的委屈。知道真相的麦花悲痛不已，大哭一场。马公社借机再次向麦花表白，但她只把马公社当哥哥。遭到拒绝后的马公社郁闷不已，而灯儿和赵有田的女儿一直喜欢他，趁机找马公社说出了自己的心里话。马公社顿时觉得感动，对小娥子心生好感。
晚上狗儿让灯儿洗上了舒服的热水澡，又孝顺的为她按摩，道出了自己受邀去黑河当翻译，却又舍不得家里的为难。灯儿觉得儿子出息，高兴的让他明儿就走。狗儿去看牛大胆不在家，而牛大胆正去看狗儿也不见他人影。错过了的两父子在村里相遇，却尴尬的不知如何面对彼此。
一大早狗儿就要离村，灯儿说着不送儿子，其实藏在门口痛哭不已。狗儿对着家门不舍得磕了个响头，踏上了远行。牛大胆来到了马仁礼家，似乎有话要说。
牛大胆到马仁礼家想让他帮着出出主意，马仁礼支招让灯儿帮着劝劝麦花。结果牛大胆在路上遇到了小娥子，得知麦花留下封信就去南方打工了。马公社在河边游泳，旁边的小娥子看他迟迟没有出来，情急之下不顾自己不会游泳就下水去找他。马公社把小娥子救上岸，觉得心里很感动，告诉小娥子以后自己心里只有她一个人。
大年三十，牛大胆在家炸着肉丸子，盼着麦花的消息。而灯儿和小娥子在家剪着窗花，也在盼着狗儿能来个电话。大队部的电话都在用着，一边是牛大胆和麦花聊着家常，一边是灯儿对着狗儿嘘寒问暖。牛大胆心里系着狗儿，与灯儿的插科打诨间，透着对狗儿满满的关爱。打了电话的牛大胆和灯儿娘俩都心满意足，高兴的决定叫上马仁礼爷俩一起过年。
1986年，粮食大丰收了。牛大胆回家看见一穿着时髦、烫着爆炸头的女子，一说话才认出这是进城打工的麦花回来了。麦花给牛大胆捎来一身牛仔服，牛大胆嘴上说着不穿，可转眼就穿着这身“劳动布”，戴着大墨镜满村的转悠。心情大好的牛大胆回家听着麦花大讲南方的变化，深受启发，决定率先在麦香岭地区开办乡镇企业，带领村民致富。牛大胆找到马仁礼商量对策，但马仁礼十分谨慎，觉得办厂没那么容易。牛大胆带着村民开大会，宣扬办厂的好处，可村民认为建厂需要大量资金，态度很是犹豫。牛大胆只好又去找马仁礼，这次他得到了宝贵意见，马仁礼告诉他“一颗麦子做文章”的思路。再次开大会时，有了主意的村民信心大涨，灯儿也带领着大家支持牛大胆先办面粉厂，再办面条厂的决定，纷纷回家筹钱，准备入股。
牛大胆找乡长投资办厂，可乡长听了他的设想之后，并不是那么支持。
