二十世纪三十年代初的中国云南昆明。一辆雪佛莱轿车载着十几个纨绔子弟停在中学教师向家刚的家门前，为首的是副市长莫文贵的大公子莫大卫。莫大卫是来给向家刚的独生女向婉婷祝贺十六岁生日的。向婉婷是昆明女中的校花，品学兼优、相貌出众。当婉婷把十六根蜡烛一一吹灭后，突然拔出藏在身上的一把浦洱尖刀猛刺进莫大卫的腹部。众人大哗。婉婷连刺数刀直至大卫当场毙命。
日本佐世保空军基地。两架教练机在空中翻滚缠斗，难解难分。观礼台上坐着日本陆军省
航空部的高级长官，其中有陆军部作战部长梅津少将、海军航空队副司令长官长谷川少将，他们的脸上闪烁着无比兴奋的光泽，然而执行教官阿部归一却心情复杂。现在进行的是航空学校的学员飞行教练考核。一架挂红布条的教练机多次在缠斗中击败挂蓝布条的教练机，取得优势。观礼台的军官们对红布条的教练机赞不绝口。没想到红布条教练机的飞行员正步走到观礼台前向这些高级军、政长官报告时，令这些人大跌眼镜，年轻的飞行员竟是中国人上官云天。然而，被上官云天击败的日本学员阿部健雄却对云天耿耿于怀，他是教官阿部归一的儿子，健雄一直对航校的中国学员不屑一顾，并充满怨恨，他将蓝布条撕下缠在手上，攥成了拳头，发誓一定要制服这些支那学员。
看着上官云天取得优异成绩，教官阿部归一深深地喜在心里。可儿子健雄和中国学员之间的对立，让他感到不安。还有就是马上要毕业的女儿花子对上官云天心仪已久，阿部陷入了矛盾的胶着状态。上官的考试得了全校第一，中国学员在一家餐馆为云天庆贺，花子也及时赶来，却被几个日本流氓挑衅、凌辱。上官、欧阳汉强和同学痛殴流氓，被闻讯赶来的警察带进警局。
莫大卫早知婉婷是女中校花，垂涎已久。终于通过狐朋狗友设了个圈套，无耻地奸污了不满十八岁的婉婷。儿子被杀，莫文贵怒不可遏地要法院更改婉婷年龄，判除婉婷死刑，有良心者向报界透露了消息，一时间春城沸沸扬扬。昆明女中学生到法院门前结队抗议。
上官云天、欧阳汉强受到军纪处分，健雄趁机找到校长，借机发泄私愤。军部和航校很快做出决定，让他们停止飞行学习，等待遣送回国。上官、欧阳苦苦哀求阿部归一为他们求情能够留下继续学习。
向家刚找到姐姐向家舒，请求姐姐协助救出婉婷。自打妻子过世后，姐姐就把婉婷当成了自己的亲生女儿，另外姐夫上官烈是现任的国民革命军二OO师中将师长。上官烈闻讯不禁愕然，他对婉婷也是十分喜爱，得知婉婷披枷入狱，便责成贴身副官梁必成亲自处理。上官烈不仅是家刚的姐夫，还与向家刚有着一段极特殊的渊源。上官烈黄埔一期、向家刚黄埔四期。所不同的是向家刚是中国共产党党员。二九年俩人在江西战场相遇。向家刚已是红军团政委，为掩护主力转移，不幸负伤被俘。这是上官烈第一次和他的内弟相见，此时的向家刚已经更名洪宇宙。因洪宇宙是红军的重要指挥官，被军统押往南昌，上官烈不忍向家刚遭难。此时，梁必成也知道了上官烈和洪宇宙的关系，便安排了半路伏击，救下向家刚。所以，梁必成对向家刚也并不陌生。向家刚脱险后，被送到上海治伤，不料又陷入险境，在危急时刻，被在上海做生意的南洋富豪公子司徒光明救下，因此俩人成为好友。
家刚现在的职务是学校的教员，而真正的身份是昆明市委委员、市委宣传部长。地下党昆明市委组织部长楚君祥得知家刚的情况后约见了家刚，为了更好的开展工作，也为了照顾陷在悲痛中的家刚个人生活，楚君祥给他介绍了一位叫李淑兰的进步女青年做妻子，可被家刚婉言拒绝了。
为了救出婉婷，上官烈还找到了至交好友云南省政府副主席欧阳儒修。上官烈祖上是镇守云南重镇腾冲的戍边大将。而欧阳儒修也是名门之后，祖上世代为官，在云南颇有影响。但他无党无派。上官烈让儒修搭救婉婷。
