云天的伤腿红肿、化浓、开始腐烂。花子央求云天去做手术，云天坚决不允。花子说为了肚子里他们的孩子。云天还是摇摇头。梅津少将同意把云天、汉强和几个不愿加入日本航空队的中国学员送回国。花子急忙把云天送进了医院。日本医生在做手术的时候，主刀医生被叫了出去。一个陆军大佐向医生吩咐了什么，医生连连点头。
司徒光明很快的掌握了莫文贵的行踪，并了解到莫文贵已经掌握了上官烈“私通共匪”的证据，而且已经和军情局方面联系上，要将证据亲手交给情报机关，并将这个消息透露给粱必成，司徒光明决定动手除掉这个祸害。然而，狡猾的莫文贵改变了与军情局来人见面的地点，把欧阳儒修和上官烈串通起来“私通共匪”的证据按时交给了来人。当莫文贵觉得大功告成时，军情局来人却拔出手枪，击毙了莫文贵。指挥这次袭击的人是梁必成。与此同时，梁必成还指挥手下将莫文贵一家统统变成了刀下之鬼，把莫文贵的家人杀的一个不剩。莫文贵的死，使得春城再一次引起动荡，被人们在茶余饭后不断议论，说得神乎其神。然而，司徒光明却对梁必成的身份产生了疑问。
莫文贵死后，梁必成又重新回到上官烈身边，让他纳闷的是，司徒光明是如何得到莫文贵掌握的消息，他担心司徒的出现会带来麻烦，粱必成有意接近司徒，想摸清他的底细，俩人开始相互摸底。
阿部归一赶到港口来送别自己的学生。阿部紧紧握着云天和汉强的手。良久说：如果日后我们在战场相遇，你们将会如何?云天哀伤地沉默。汉强闪烁其辞：作为军人报效国家，这是军人的天职。阿部要求他们做出肯定的回答，汉强看着阿部严肃的神情，直截了当地：我会毫不犹豫地将您击落!阿部归一听后心情复杂，师生相对无言。
花子没有被获准跟随云天回国。母亲知道女儿的婚姻名存实亡，要花子把胎儿打掉。花子坚决不同意。母亲就叫来医生要给女儿强行流产。花子在父亲和哥哥的帮助下逃离了家。健雄给妹妹找了间房住下。
云天、汉强回到云南受到英雄凯旋般的欢迎。迎接他们的父亲上官烈、欧阳儒修更是热泪纵横。
云天得知表妹婉婷的情况后，黯然神伤。他拖着伤腿，在汉强的陪伴下来到婉婷坟前，默默地祭奠。
云南各界人士当场捐款购买飞机，保家卫国，欧阳儒修联系地方豪绅踊跃捐献，而云天、汉强也积极在民间募捐，就连街头的乞丐，也将讨来的几块硬币捐献出来，场面令人感动至深。汉强在此结识了女大学生柯慧贤，柯慧贤十分崇拜汉强，经常约汉强小聚。
云天、汉强很快和司徒成了无话不说的朋友，从司徒那里详细的得知日本军队在中国的种种行径义愤填膺，司徒鼓励他们为即将到来的民族战争做好充分准备，中国需要他们这样的军人，希望他们在祖国的天空上横扫一切入侵之敌。
向家刚回到昆明以后，想与组织取得联系，却发现联络站全被破坏，自己遭到特务跟踪，为了不被特务怀疑，家刚只得跟着特务被带回警局。
上官烈就要换防去北京，他和妻子、云天再次来到婉婷墓前，告慰婉婷在天之灵。
家刚的沉着应对使特务解除了对他的怀疑，家刚被放出警局。家刚不能再回到学校去教书，当他知道了女儿已被执行死刑，悲痛不已。他决定去找姐姐家舒，没想到姐姐已经随丈夫搬到北京去驻防了。家刚联系不上组织，也不知道女儿葬在何处。于是家刚就在若干个墓地和乱葬岗寻找，毫无结果。
家刚边寻找着杀死莫文贵的人，边寻找着组织，然而一切都是徒劳。他露宿在坍塌的破房中，数着天上的星星，一颗泪珠滑过面颊。
欧阳儒修和司徒光明已经意识到是上官烈策划了诛杀莫文贵的行动，俩人非常钦佩上官烈的胆识。看着为伤腿陷入痛苦的云天，司徒光明想方设法要治好云天的伤腿，在几经投医无效时，他和南洋进行了联系，嘱咐家人找最好的医生来给云天诊治。
婉婷在一处极秘密的地方接受训练。所有跟特工有关的课程她都要学习，上至天文下至地理，历史名人、文学名著。每天都有好几个教师来教授各门课程。每天要接受严酷的身体训练，射击、擒拿格斗、发电、爆破必须样样精通。每天的时间安排的都是满满的，除了教官，婉婷谁都看不见。教官们只叫她的编号033。婉婷完全是自觉自愿，因为她要报答救命之恩，她要按照规定把自己锻炼成一个意志刚强的冷血斗士。随着时间的推移，婉婷脸上的稚气已经消失，她越来越漂亮，迷人。毛德仁对婉婷的训练成绩十分满意。婉婷在舞师的调教下已经能把探戈舞跳得出神入化。毛德仁始终不见婉婷，他认为时机未到。他盘算着如何消灭婉婷的人性和羞耻，他要把婉婷训练成无坚不摧的职业特工。
花子在干活的时候不小心从楼梯上摔下来，流产了。母亲知道后立即把花子接回了家中。
云天的伤腿总不见好，红肿不退。汉强已经开始进行恢复性训练了。云南政府只有两架美国破旧的教练机，汉强不仅自己要进行恢复训练，还要准备教材，教练十几个刚刚召收来的飞行学员。云南的飞行训练队已经成立，汉强要为中国空军培养飞行员。
从南洋赶到的医生诊断了云天的伤腿，提出必须重新进行手术，为了不伤害自己大脑，不影响今后的飞行，云天坚持不用麻药。云天以超常的毅力做完了手术。当云天得知日本人在自己的伤腿上卑鄙地做了手脚后，愤怒地说，他们会付出十架驱逐机的代价。
阿部接到命令要随部队进驻朝鲜半岛，他知道一场跟中国的大战即将来临，行前来跟花子告别，劝花子放弃对云天的爱恋，他不愿意女儿的爱倍受苦难和摧残。花子没有拒绝父亲，但心中却更加坚定。父亲走后，母亲就托媒人给花子介绍了若干个男人，但花子对云天一往情深，花子给云天写了若干封信，没有一点回音(花子不知道是母亲扣留了她的去信和云天的来信)。花子感到从来没有的孤独无助。母亲开始对花子采取非常手段，逼花子改嫁。 里穗的好友高桥，是个极端顽固的日本女孩，当她得知花子的丈夫是中国人，便冷言相讥，和花子发生冲突。几个知道花子是中国人妻子的日本人拦住花子，对她进行侮辱，并强行把她拖进旅馆按到床上，花子拼命挣脱开，跳窗逃出了旅馆。花子没有回家，径直来到海关，打探去往中国的航船的时间。
